Интро: Альмрейвенская Академия Магии. Наше время. Во время пары по планарным знаниям один из студентов впадает в бешенство, будучи подверженным верпроклятию. Оно уже добралось до Калимшана.
Насреддин ранним утром читает подарок принца. Книга о Мелваире Даркхорне повествует о военачальнике ффолков, развязавшем кровавую гражданскую войну с Ллевирскими эльфами. Впоследствии эльфы прокляли его и он стал тем самым Серебряным Перитоном.
Хранители вооружаются максимумом информации и ресурсов перед отправлением на Гадес. Насреддин отправляет послания Вспышке - известному планарному путешественнику с которым он познакомился на вечеринке у Корана во Вратах Балдура. Вспышка сообщает, что Гадес ужасное место и оно вытягивает волю к жизни у любого, кто отправиться туда. Он также сообщает, что для того, чтобы достичь места своего назначения как можно быстрее, героям придется научиться не фокусироваться на своей цели. Насреддин предлагает остальным сильно напиться и таким образом избегать отчаяния. У Рори О'Салливана они покупают травы, которые помогают протрезветь. Собравшись Хранители прощаются с близкими и наконец портал открывается.
Герои появляются в лишенной цвета пустыне, полной умирающих оливковых деревьев. Сами Хранители пока полны цвета, но он медленно начинает угасать. Насреддин строит песчаный замок и из под него внезапно выбирается хафлинг. Он говорит, что ему удалось сбежать, благодаря замку, который он увидел в небесах. Он просит Хранителей помочь ему, но те вспоминают напутствие Рахима "Живых не должны интересовать проблемы мертвых". Они бросают его и спустя немного времени песок забирает его обратно в загробный мир.
Хранители начинают сильно напиваться, чтобы избавиться от чувства нависающей апатии и отчаяния. Кому-то удается справляться с ней лучше, а кому-то хуже. Они стараются идти в случайную сторону и не фокусироваться на своей цели. Спустя время Лисычу становится плохо от выпитого, а Темфи и вовсе поддается депрессивному влиянию плана. Остальные пытаются вывести их из этого состояния.
Спустя несколько часов Икка замечает вдалеке красный свет. Им оказывается гранатовое дерево. Икка использует друидическую магию, чтобы поговорить с деревом и понимает, что это душа погибшего. Дерево говорит ему искать гору, которая избавит от отчаяния и подарит надежду. Когда остальные добегают до Икки, взволнованные его резким поведением, из-под земли вылезает сороконожка с человеческим лицом и герои убегают. Они вместе едят гранат, сорванный с дерева. Икка использует локон волос Таши, чтобы найти ее и чувствует, как гранатовые семена внутри помогают ему найти что-то. Надежда начинает зарождаться в душе. Икка летит с закрытыми глазами, чтобы не фокусироваться слишком сильно на цели.
Еще через несколько часов пути Хранители вынуждены остановиться на ночлег среди серых холмов. Темфи и Лисыч практически полностью потеряли свой цвет, остальные же еще сохраняют его тусклые остатки. Герои ложатся спать. Пока Бифур стоит на дозоре, Темфи не спится и онподдается отчаянию. Темфи рассказывает о себе. Отметина на его спине - метка Первого Клана. Она означает, что в нем бурлит кровь драконов, значительно сильнее чем в остальных драконорожденных. Старейшины клана Драракас восприняли это как знамение и объявили Темфи избранным. Они заставляли его выполнять различные задания, которые должны были привести клан к величию и в конце концов Темфи надоела эта жизнь ради клана. Он решил уйти, но старейшины пригрозили ему гневом Тиамат. Тогда он решил откупиться от Тиамат, принеся ей жертву в виде драконьих яиц. И наконец он свободен. Он рассуждает о позорной смерти на Гадесе, которая докажет старейшинам, что он никогда не был избранным. Увидя его состояние, Бифур поддерживает и вдохновляет его, объясняя, что каждый сам вправе распоряжаться своей судьбой. Они оба засыпают. Часть Хранителей видят очень яркие сны о прекрасных моментах своей жизни, однако на утро они забывают не только свои сны, но и эти моменты. Плутон начинает вытягивать воспоминания.
Хранители снова отправляются в путь. Они встречают еще одного просителя(душа погибшего существа). Пират, пытающийся плыть в дырявой шлюпке по песчаному ландшафту. В его рту лежит камень, который Лисыч пытается украсть, однако Бифур замечает это и просит его вернуть камень обратно. Лисыч возвращает его.
Икка дальше ведет группу и видит колоссальных размеров существо похожее на насекомоподобное исчадие. Оно километровыми шагами движется по пустоши. Внезапно на него нападают орды маленьких существ. Герои понимают, что размер этих существ соответствует их размерам. Хранители решают переждать и позже отправиться дальше. Благодаря магии Сумеречного Двора им удается проскочить мимо огромного существа, однако из-за холма на них нападают странные местные обитатели плана с длинными клювами. В тяжелом бою Хранители побеждают. Икка залечивает их раны. Они продолжают путь и попадают в песчаную бурю из негативной энергии. Она буквально силой высасывает жизненную энергию из тех, кто подвергался лечению ранее.
Спустя час герои поднимаются из-за холма и видят чудо. Гора Олимп сияющая золотым свечением проносится на сотни километров на горизонте. Одним своим видом она лишает героев отчаяния и дарит им вдохновение и желание двигаться дальше. Вдалеке они видят гигантский шпиль, устремленный в небо и цветную фигуру, стоящую рядом с ним. Они понимают, что это их шанс узнать что-то о местоположении Таши. Хранители подходят ближе и знакомятся со странником. Им оказывается тифлинг-лич, который ищет способ продлить свою жизнь здесь. Он высказывается о шпиле, называя его Магнитом Отчаяния и сообщает, что гигантские руны на нем иногда загораются красным или синим цветом, но он еще не разгадал их закономерность. Он говорит, что не собирается убивать героев так как только что выменял у ночной карги за холмом множество душ. Внезапно земля начинает дрожать. Лич называет это прибытием Ларвиафана - огромного трупного червя, он смотрит с благоговением, на тот как вдалеке колоссальная личинка вырывается из земли. Насреддин предлагает обменять такую же маленькую личинку в обмен на информацию. Тот соглашается и сообщает, что встретил на своем пути лысого изможденного волшебника, который все ему рассказал. Таша находится в Корпусе - городе на западе от Магнита Отчаяния.
Гигантская руна на шпиле загорается красным светом. Она начинает высасывать жизненную энергию из Лисыча, Икки и Квенка. Каждый из них проживает худшие свои кошмары на протяжении нескольких дней, хотя в реальном мире проходят секунды. Тело Квенка не выдерживает и он умирает. Истощенный Икка пытается возродить его пока еще не стало слишком поздно, но бриллиантовая пыль просто растворяется, не возвращая душу обратно в тело. Лич объясняет, что на Внешних Планах существуют Заклинательные Ключи, которые заставляют магию работать по законам Материального Плана. А пока их нет каждый план накладывает на магию свои ограничения. В частности магия Прорицания всегда ведет к самому худшему исходу. Вот почему локон волос Таши привел героев в бурю Негативной Энергии. А магия Некромантии, которой является возрождение и вовсе не будет работать, если направлена на добрый исход. Он сообщает, что Хранителям повезло, что Квенк не восстал как зомби. Когда герои отчаянно просят у него ключ, он сообщает, что не обладает ключом и им нужен камень изо рта мертвеца. Они понимают, что это был камень во рту пирата в шлюпке, который пытался украсть Лисыч. Тифлинг предлагает им отправляться в Корпус и быть может там найти помощь. Икка на последнем издыхании превращается в гигантского орла и на своей спине несет остальных в город.
В это время душа Квенка попадает в Загробный Мир. Он проходит через очередь и предстает перед Аидом - местным богом мертвых. Тот распределяет Квенка на кухню и заставляет работать, пока внезапно Милил - бог вдохновения и искусства не появляется во вратах. Он вытаскивает душу Квенка и забирает ее с собой в свой план, где его душа и должна существовать после смерти.
Хранители прибывают в Корпус. Город приводит их в шок. Весь город построен из живых людей. Дома, брусчатка, фонарные столбы и мебель все состоят из живых существ, каждый из которых выполняет предназначенную ему роль. С высоты птичьего полета город выглядит как отпечаток гуманоида. Однако, что еще более странно, город лишен отчаяния, все жители в нем чувствуют себя хорошо и рады быть его частью. С огромным дискомфортом герои доходят до таверны, где остановилась Таша и встречаются с ней. Таинственная и хитрая ведьма принимает их с интересом, довольная тем, что они смогли добраться до нее даже здесь. Она сразу же отказывает в том, чтобы дать свою кровь, однако предлагает обмануть Шабаш Спирального Полумесяца. Она рассказывает, что прибыла на Гадес ради изучения Хордлингов - для своего нового издания демономикона. Хордлинги исчадия, которые зарождаются именно тут и их главная отличительная особенность - это отсутствие классификации, каждый хордлинг не похож на другого. Она дает колбу с кровью хордлинга, который лежит у нее на операционном столе и свиток заклинания восьмого круга, который не позволяет различить ложь и правду, чтобы карг удалось обмануть. Она также говорит, что Морденкайнен проиграл ей в шахматную партию и был вынужден скитаться без воды и еды по пустошам, где его и обнаружил лич, которого герои встретили раннее. Насреддин предлагает ей сыграть в шахматы на ее новый демономикон, а Насреддин ставит свое заклятие, подаренное Араитэ. Насреддин с треском проигрывает и Таша из злорадства дарит ему черного офицера из набора Авроры - саму себя. Она предлагает героям поспать и утром решить, что делать с Квенком. Хранители покупают комнату, тоже состоящую из людей и валяться без сил.
Икка попадает в свой дримскейп и понимает, что единственный шанс спасти Квенка - это прямо сейчас научиться заклинанию реинкарнации. Так как реинкарнация является преобразованием, а не некромантией, то заклинательный ключ для нее не нужен. Восемь часов он проводит в тяжелых тренировках, проживая различные эмоции. Ранним утром он просыпается и понимает, что готов. Он использует пасту реинкарнации, которую подарил каменный дриуд Ли и приступает.
Милил и Квенк летят сквозь Астральный План, когда Квенк замечает яркий свет вдалеке. Милил говорит, что кажется его время еще не пришло и предлагает ему вернуться. Квенк движется на свет. Каменная оболочка трескается и Квенк оживает, но теперь уже в новом теле тортла(антропоморфная черепаха). Икка будит всех и Хранители вместе радуются возвращению своего товарища. Таша входит в комнату и, впечатленная тем, что Икка за ночь сумел овладеть магией 5 круга она открывает портал обратно на Муншае.
Хранители возвращаются в Каллидир и теперь, выполнившие все задания карг, готовяться к отправлению на остров Морэй, где они и заполучат часы верпроклятия.