As personagens participam do Festival da Cauda-de-Andorinha e acabam defendendo a vila de um ataque. Nos dias seguintes, os heróis e heroínas lidarão com sua crescente fama local enquanto fazem amigos e contatos entre os cidadãos de Pontareia.
À medida em que aumentam os rumores da formação de um exército de inimigos, o desaparecimento de uma importante pessoa da cidade local leva os heróis e heroínas a descobrirem uma grande traição dentro de Pontareia e a existência de lugares ocultos na vila. Uma investigação mais profunda dessas descobertas revela duas coisas: monstros vivem em algum lugar da cidade e o ataque dos à vila foi apenas a primeira de várias incursões planejadas.
Para salvar Pontareia, eles deverão viajar, o covil da mais poderosa força inimiga da região. É aqui que poderão confrontar quem está incitando tantas ameaças.