Esta habilidade permite que um morféra se aproxime da sua herança licantrópica. Na criação do personagem, o jogador escolhe uma habilidade da lista abaixo. O jogador poderá adquirir novas habilidades, com se estivesse adquirindo uma vantagem.
Transmutar é uma ação gratuita limitada e dura até 5 rodadas mais 1 rodada para cada Vantagem Morféra que o personagem possuir. O personagem pode voltar à sua forma normal a qualquer momento antes disso. Enquanto estiver nesta forma animal, ele pode ignorar 1 ponto de penalidade de Ferimento. Quando a mudança terminar, ele recebe um nível de Fadiga. Este nível de Fadiga só pode ser removido após 4 horas de descanso parado.
- Pele de Animal (Beasthide): A pele do Morféra endurece, fornecendo armadura +4.
- Andarilho (Cliffwalk): Mãos e pés do Morféra ficam mais fortes. Ele ganha a vantagem Corredor.
- Passo Longo (Longstride): As pernas do Morféra se alongam. Ele ganha a vantagem Ligeiro.
- Dente Longo (Longtooth): A face do Morféra se distorce, desenvolvendo um focinho cheio de dentes afiados que causam dano For+d6 de dano.
- Garra de Navalha (Razorclaw): As garras nas mãos do Morféra crescem e podem ser usadas para fazer ataques que causam dano For+d4 de dano.
- Caçador Selvagem (Wildhunt): O sentido do olfato do Morféra torna-se mais sensível. Ele ganha a vantagem Prontidão.