Неподалёку от Криволовов
Полночь, дождик.
Герои договариваются с Долорес, что если удастся заманить Живодарского Зверя на ад-Сахира, чтобы тот вынужден был защищаться по-полной и применил "Неподвижную Молнию", то гонорар будет повышен аж до 30 крон на каждого! "Я, может, и не самый одарённый маг, но происхожу из древнего и богатого рода." - говорит госпожа Баркер и соглашается.
После этого разговора открывается дверь фургона и оттуда выбирается ад-Сахир, с бокалом вина и дымящимся обрывком бумаги. "Прекрасные новости, Долорес! Этот упрямец Харальд Хаугвиц, тот, что отказался продавать мне свои чудеса за золото... умер! И не просто умер, а завещал всё своё добро племяннику-промышленнику, который в слепоте своей решил наследство распродать на тайном аукционе! По слухам, его голову тоже могут выставить на аукцион! Долорес, ты должна записаться туда, (если конечно женщин туда пускают), а если это приличный аукцион, то я готов даже отправиться туда сам, инкогнито! У тебя есть месяц!" Ещё немного беседуют, ад-Сахир хвалится своими лучшими заклятьями: "Разрушителем Проклятий ад-Сахира" (оно сидит в рюкзаке Таргитая в виде суслика), "Цитаделью Разума ад-Сахира", окружающей его чалму еле заметной сетью застывших молний, хранящих разум, и "Цитаделью тела ад-Сахира", такой же сетью в форме доспеха, защищающей его от атак на тело.
Смотреть на чужие чудеса, конечно, любопытно, но пора бы найти место для ночлега. Герои решают пойти вниз по речушке Тряшке и добраться до Берлага, заброшенной деревни, где обосновались картографы. Что это, дым?
Берлаг
Сарай, в котором обитают картографы, горит! Кто-то подпёр ворота и поджёг здание! Лакретия срывает ворота с петель, но оттуда вываливаются лишь покрытые сажей трупы и дым. Все уже погибли! Никс с Таргитаем успевают спасти из огня сундук с картами, а Злата пробует откачать Игнатия Струдера, но, к сожалению, старик уже задохнулся.
Лакретия успевает заметить женщину в края леса: та наблюдала за героями, но уходит в лес. Также Лакретия замечает, что тут было много народу: следы большого количества лаптей у ворот: похоже крестьяне подожгли сарай, чтобы расправиться с "разбойниками", как они их звали. Злата бросается в лес, догоняет женщину, как и думали, это Альтерра. Она всячески избегает разговора, идёт дальше в лес, где её ждёт незнакомая охотница, Виола Таше. Догоняют их тут и остальные члены отряда. Виола и Альтерра собираются принять предложение Гильдии - сделать вид, что погибли, что Живодар опаснее чем кажется, и полгодика провести где-нибудь в комфорте, пока Гильдия не купит Живодар по сбитой цене. Виола требует, чтобы остальные тоже последовали их примеру, даже (не особо страшно) угрожает, но разве ж наши герои бегут от опасности? Нет. Они возвращаются к дымящимся трупам в Берлаг и решают заночевать у огромного дуба в центре деревни.
Спокойно заночевать не получается. Посреди ночи героев окружает два десятка вооружённых луками крестьян во главе с Затмёном. Он размахивает косой, но ни его ни отряд это не спасает. Что крестьяне против четырёх Темнокровных? Пшик, если темнокровные решили не щадить. Сам Затмён приобрёл какие-то слегка волчьи черты, словно оборотень, что начинает превращаться (однако это не делало его сильным). Жалкий отряд крестьян был повержен, а самого Затмёна Никс, отрастив крылья, подняла повыше и сбросила на камни.
Однако ему очень-очень повезло: он приземлился без повреждений (и сразу рванул в лес)! Дальше опять повезло: когда он стал убегать в лес, за ним пустилась именно Злата, которая уже контактировала с богиней Затмёна. И когда тот взмолился, мол, "Живушка, спаси и сохрани мя", она ментально шарахнула Злату и выбила в нокаут, поэтому волхв смог скрыться! Из обморока Злату вытрясла Альтерра (они с Виолой недолго вернулись на шум боя), и, узнав о волхве-недооборотне, покивала, мол, вот и третий. Альтерра проводила Ритуал Одинокой Ищущей, открыла разум этой земле и почувствовала всемогущую психическую силу в центре и трёх её слуг - в центре, в Сером Лесу, был самый сильный, на болотах вокруг леса бродил тот, что послабее, а где-то вокруг болот, среди людей, жил самый слабый.
Ночь скоро кончится, а герои ещё не прилегли. Короткий сон помогает им залечить раны.
Наутро персонажи достают все свои нехитрые алхимические припасы и готовят всё что могут, заряжаются алхимией по-максимуму. Пора к Зверю!
Серый Лес
Дорога проходит без проблем. Вот лес, вот знакомое уже лежбище Зверя. Волшебный тушканчик радостно отправляется к чудищу, и оно молниеносно его сжирает. Потом его начинает крутить и ломать, оно кричит, к этому крику добавляется яростный вой десятков человеческих глоток где-то сзади. Плюс что-то начинает страшно давить на разумы героев (получают урон от стресса).
Сверху опускается здоровенный ковёр-самолёт! Ад-Сахир гордо стоит посредине, Долорес Баркер сидит, позеленевшая то ли от высоты, то ли от качки. Восточный маг активирует свои защитные заклинания на полную мощь и предлагает героям прикоснуться к одному из них, чтобы получить часть защиты. Никс и Таргитай прикасаются к доспехам и крошечные молнии перебегают на их тела, защищая от ударов. Злата и Лакретия выбирают чалму и защищают свои разумы.
Крики всё ближе! Ковыляющие истощённые люди, что плели по всему лесу украшеньица с тарталаранскими буквами, бегут в сторону героев. Их головы вспыхивают мертвенным пламенем, и там остаются только черепа, на которых растут маленькие оленьи рога. Этакие мини-Звери (правда при этом они всё равно еле ковыляют).
На этом сессия заканчивается.