Злата, Таргитай и Никс прибывают в Миров. Лакретия не пошла с ними, а поскорее отправилась в Медикум Плага, чтобы рассказать о происхождении загадочной болезни в Живодаре (источник которой герои уничтожили).
В Парящем Дворце героев встречает не только сам князь Полумир, но и Веста, посланная Агатой присмотреть за чуть не умершей на прошлой сессии Златой. Пойду, мол, с вами, пригляжу. Оказывается, Веста - ученица и Агаты и Лейлы сразу (то есть с Златой и Никс делит учителей), а заодно одноклассница Таргитая. За спиной Весты - злобный говорящий меч Таруэшалаи, сразу же переругавшийся со всеми.
Герои вручают князю недоделанные карты Живодара, а также рассказывают, что вроде бы остановили тамошнюю болезнь и прогнали Живодарского Зверя. Полумир вручает им кошель денег и обещает позвать, если Зверь где-то набедокурит. Спустившись с Парящего Дворца, герои проходят мимо Мирокамня (каждый пытается отколоть кусочек, но безуспешно - камень неразрушим) и дрессированного медведя (он оказывается питомцем темнокровной-лешего по имени Мыша). И вот охотники оказываются в "Подсолнухе", огромном постоялом дворе, лучшем месте для поиска работы.
За столик к героям подсаживается богатого вида ирденай по имени Кирраф, и продаёт им алхимические припасы (всё травяное! натуральное! из запретного леса Лесьяра!). Но главный свой товар Кирраф уже продал: это молодильное яблочко, за которое в "Подсолнухе" сейчас начнётся соревнование! Борьба на руках! Все персонажи записываются на соревнование. Кроме них есть ещё пара мощных претендентов: огромный подслеповатый мужичара по кличке Фикс и уже встреченная героями темнокровная Мыша. В финале Мыша сталкивается с Никс и наша гарпия выигрывает у лешей! Вот и яблочко! Его можно запустить по тарелочке с голубой каёмочкой и увидеть что-то, чего желаешь, а можно сразу съесть: оно придаёт силы. Никс запускает, что-то смотрит но не рассказывает никому. А потом яблоко съедают все вместе.
Пока Злата наблюдает за соревнованиями, к ней подходят трое портовых рабочих и, смущаясь, дают три кроны, мол, вы же Злата? Вы весь порт так выручили, а начальник вам ну явно недоплатил. Мы решили скинуться помаленьку и вот вам ещё собрали. Злата берёт, хоть её и явно с кем-то перепутали. Ещё одна Злата? Тоже темнокровная? Чёрт знает что.
Поздним вечером к столику героев неуверенно подходит пухлый старичок-моряк, его кличут Червяга и у него необычное предложение. Оказывается, несколько месяцев назад недалеко от берега затонул корабль, шедший из Нового Света. Никто не знает, где он затонул, кроме друга Червяги по кличке Ёма, друг этот сейчас в тайном отделении для контрабанды на яхте Червяги, а саму яхту отобрал Нож-на-Ужин, главный среди портовых контрабандистов. В общем, если темнокровные дадут Червяге шесть крон, а потом нырнут для него на дно океана в разбитый корабль и поднимут сокровища, то их можно разделить на всех. Сокровища точно должны быть, корабль же из Нового Света шёл! Темнокровные соглашаются.
Ночь герои проводят в царском комфорте "Подсолнуха". Бани, стирка одежды, белые пушистые халаты, мягкие перины и завтрак в номер. Прекрасно!
Наутро в порту встречают ту самую другую Злату! Ведьма Злата* пыталась создать себе репутацию, убила пару Водяных в доках, а тут пришла тёзка и эту репутацию (и три кроны) присвоила! Ну уж нет, так не пойдёт! Давай как-нибудь отличайся от меня! Деньги возвращают, вспыльчивую темнокровную успокаивают, находят Червягу и отправляются в старый док, где обитают контрабандисты. Нож-на-ужин принимает шесть крон и отдаёт Червяге его яхточку. Герои прыгают на борт, капитан выводит судно из дока и открывает секретное хранилище. Оказывается, с Ёмой всё в порядке: он просто проспал всё это время. Пора плыть к кораблю, нырять!
Нужно нырять на глубину? Нужны способности русалок или водяных. А где у вас тут водяные водятся? Есть один заливчик, где они в полнолуние по берегу бродят, но они ж там не постоянно. Не беда! Темнокровные готовят мощную приманку и вот четверо булькающих полурыб выбираются из воды. Уже на втором ходу боя они в ужасе разворачиваются и убегают, но разве ж от наших героев убежишь? Четыре сердца либо съедены, либо переработаны, и вот наши темнокровные чувствуют себя слегка рыбами и готовы нырять на любую глубину!
Плюх, плюх, плюх, плюх - мачта корабля видна в прозрачной воде, и четыре фигурки исчезают в воде. Червяга и Ёма остаются ждать героев наверху.
На этом сессия и кончилась.