Ночью герои обыскивают вагончики Сёрчиуса и Бартоломея Клюссо
Рано утром цирк осаждают горожане, подзуживаемые священником, он рассказываем героям о том, как 90 лет назад Карнавал Сорока Звёзд бесчинствовал в этих землях. Когда жуткий цирк был уничтожен Инквизицией, почти все артисты оказались просто мешками с соломой, а лидеры были чернокнижниками.
Чуть позже раненый в стычке с гопниками Кирпич умирает и превращается... в мешок с соломой. Потрясённый Нелай рассказывает, что тот пару недель работал в шахтах и там стал совсем не свой.
У цирка появляется Аканта, она ищет что-нибудь насчёт тёмной магии, которой, похоже, занимается барон Глинус фон Лем. Она знает как попасть во дворец барона, попала в секретный проход, но была ранена ловушкой, и восстанавливается. У угольных шахт она ощутила очень странную магию, и в цирке слегка ощутила её же. Элли даёт ей посмотреть частицу "мешка", и да, это именно она.
Герои отправляются в штаб стражи выручать Клюссо, но по дороге на них нападают те же гопники, на этот раз серьёзно настроенные, вооружённые. Почти побеждают, но Элли укладывает их лидера и угрожает его зарезать.
В штабе стражи господина Клюссо с радостью отпускают с небольшим штрафом. Сёрчиус же где-то во дворце барона.