El rey Thralin V proclama ante toda la nobleza de Nurunkhizdin que el príncipe que encuentre el Corazón de la Montaña será el nuevo heredero y futuro Rey Bajo la Montaña. Barin, el hijo mayor, intenta contratar a los jugadores para que lo localicen por él, bajo un precio que ellos pueden estipular. Borin, el segundo gemelo, les insulta y amenaza, pues los considera enemigos.
Thélor Azigrok, sin embargo, quiere que se unan a él en la búsqueda. Les busca en la posada en la que se alojan para mostrarse cercanos.