NPC i organizacje: Valendar, Dalara, Mardon, Hitari, Diamentowy Księżyc
Lokacje: Forteca Brzasku, Pogranicze
Ważniejsze przedmioty: Maska
Powiązane zadania: #Próba Żaru
Drużyna:
Grupa ucieka przed pościgiem druidów i nieumarłych. Po powrocie do fortecy, skrzynka zostaje oddana Valendarowi. Próba Żaru zostaje ukończona, a drużyna otrzymuje stopień szeregowych.
Kolejnego dnia Valendar prowadzi grupę do siedziby Diamentowego Księżyca, organizacji sojuszniczej wspierającej Fortecę w sprawach magicznych. Tutaj przy pomocy zabezpieczonej sali i golemów udaje się otworzyć skrzynię. W środku jest kościana maska. Valendar zna ten przedmiot i opowiada grupie historię Pogranicza.
W zamierzchłych czasach region próbowali podbić czarownicy z północy, ale zostali przetrzebieni przez bestie. Garstka z nich została tutaj, a reszta wróciła na północ. Z tych ocalałych powstały kolejne pokolenia, które od czasu do czasu gromadziły siły bestioludzi i bestii na własne potrzeby. Najpotężniejsi z tych czarowników nosili takie maski, dające im dużą moc - ostatnia z nich została przyniesiona przez czarownika atakującego Fortecę 40 lat temu i jest zamknięta w Fortecy, w niepozornej wieży pod okiem Mardona, starego zgryźliwego wojownika.
Valendar wysyła drużynę do Silvercloud - porzuconej wioski na wschodnich wzgórzach. W tym miejscu znajdują się stare ruiny, nazywane przez miejscowych wykopaliskami. Razem z grupą rusza przewodnik Hitari. Grupa dociera w pobliże wzgórz bez przeszkód, ale w jaskini, która przecina wzgórza, pojawiają się dziwne kolczaste pająki.