Po pokonaniu morskiego smoczyska, grupa zwiedza kryjówkę przemytników, gdzie jeden z nich przetrwał. Zali w istocie jest członkiem Loży, choć początkującym i niewiele wie. Aby ocalić życie, zdradza nazwisko Anders Sandoval, ale nie ma pojęcia kim jest - Loża zdradzała jedynie skrawki informacji członkom danej grupy. Zali informuje o poprzedniej lokacji, w której urzędowali - kryjówce na Wyspie Porannej, gdzie znajduje się Gildia Poławiaczy Pereł. Dodatkowo w jaskini znajdują się suknie rodu Bollivar, pistacje, święte amulety Chohara i małpie ogonki.
Grupa wraca do Cechmistrzyni Toriny Lake oraz do Kormorana. Torina dziękuje za informacje o Loży i podrzuca nazwisko Seliny Halstin, stojącej na czele Gildii Poławiaczy Pereł, gdzie według Cechmistrzyni można spróbować dobić interesów. U Kormorana zaś informacje są tym razem skromne i nie mówi wiele ponadto, co grupa już wiedziała.
Lord Saadiq Naderi wręcza pozwolenie na handel i małą nagrodę: Diplomat's Badge.
Sha doświadcza nowego wspomnienia Zahariasza, związanego tym razem z Tyberiusem, który zabił jednego ze swoich mistrzów.
Grupa wyrusza na Błękitnym w komplecie załogi, prosto do Telmary.