Po wielu tygodniach podróży, grupa 5 nieznajomych dopływa do Telmary, w pogoni za propozycją pracy. Tutaj poznają Gustawa, pokornego służącego, który prowadzi ich do posiadłości Dunmara Dustfalla. Po drodze grupa najętych zbirów próbuje zastraszyć Gustawa, aby jego pan szybciej spłacił dlugi. Jednak interwencja graczy odstraszyła przeciwników.
Dunmar Dustfall przedstawia swoją ofertę: zabezpieczenie wartościowego kontraktu handlowego z pustynnymi plemionami. Po ustaleniu szczegółów, grupa zgadza się. Następny dzień to zwiedzanie miasta i ostatnie zakupy przed wyjazdem. W sklepowych zakamarkach Albert znajduje wartościową księgę, zaś w Barze Włóczęgów udało się zasłyszeć kilka plotek.
Zaraz po wyruszeniu, Naczelnik Konsorcjum Miedzi zaczepia grupę, przestrzegając przed krasnoludem.