Искатели приходят в гильдию Теней Власти, чтобы узнать об условиях вступления побольше, но попадают на бал.
Искателей встречает служанка Но'Эль и ведёт их в комнату, где висят наряды и маски.
Во время разговоров Но-эль рассказывает, что те, кого похитили в Бокале Дезны, видели её воспоминания и как она была спасена Лираэль Вейн. Также она даёт подсказу, что нужно следить за гостями, некоторые из них лишь тени, созданные для испытаний.
Зал озарён мягким, мерцающим светом от канделябров. Гости в изысканных нарядах кружатся под звуки медленного вальса. Маски скрывают их лица, но не скрывают лёгкую неестественность в движениях. Тени на стенах движутся сами по себе, иногда принимая формы, которые не соответствуют фигурам гостей.
Искатели находят настоящих гостей, они дают игрокам подсказки о том, что бал — это часть ритуала инициации, и что им нужно пройти испытания, чтобы доказать свою ценность.
Внезапно в зал врываются рыцари в одежде гильдии Светлых Искателей, которые хотят сорвать бал.
Тени Гончих (во главе с тенью Эрдоса Пхадата) появляются, чтобы им помешать.
Искатели остаются в стороне и не принимают участие в конфликте.
После боя Лираэль Вейн предлагает искателям станцевать с "теневой партнёршей".
Из тьмы возникает фигура в чёрном платье, её лицо скрыто маской, а движения гипнотически плавны. Она протягивает руку, приглашая на танец. Вокруг начинают кружиться другие тени, создавая хаос и мешая сосредоточиться.
После танца двери зала начинают закрываться, а гости постепенно исчезают.
Зал начинает пустеть.Искатели слышат голос Лираэль: 'Останьтесь в зале. Это ваше последнее испытание.'
Тени начинают бегать по стенам и атаковать искателей, с потолка спускаются канделябры и начинают качаться из стороны в сторону, а пол уходит из под ног.
Испытания завершены, искатели оказались в кабинете Лираэль Вейн. Она осталась довольна балом и предложила протянуть руку, чтобы принять Татуировку гильдии "Теней Власти", которая даёт магические способности, но также связывает с гильдией.
Искателям, что отказались, Лираэль лишь улыбнулась и сказала: Вы свободны идти... но помните: тень всегда будет следовать за вами.
После этого искатели очнулись во Вратах Темнолая и отправились обратно в город, захватив с собой трофей.