Une lune rouge jette une lueur carmin sur les terres au-delà de la forêt, et une créature redoutable hurle d’agonie dans la nuit. Ces terres constituent la demeure ancestrale des Tzimisces. Depuis des temps reculés, les Démons sont les maîtres et seigneurs des domaines d’une grande partie de l’Europe de l’Est. Il s’agit d’un clan fier et égoïste, peu soucieux des traditions malgré ses origines aristocratiques. Du reste, cette lignée affirme avoir détruit son Antédiluvien et, dans le sillage de cet événement capital, a contribué à la création du Sabbat.
Les Tzimisces pratiquent une étrange discipline, Vicissitude, qui leur permet de transformer la chair et les os de ses victimes. Bien souvent, ils affinent cet art charnel en le pratiquant sur eux-mêmes, mais ils l’utilisent tout aussi fréquemment sur leurs laquais et serviteurs, faisant de leurs boyards et szlachta de monstrueux esclaves. Vicissitude est une discipline incomprise, et les débats sur ses origines plongent le clan dans de violentes querelles partisanes.
Le clan Tzimisce est le clan des extrêmes. Les longues nuits froides passées dans des châteaux reculés modifient grandement la vision du monde des Démons. Les mystiques du clan ont développé une philosophie de la métamorphose, cherchant à découvrir ce qui se cache derrière le vampirisme, et de nombreux Tzimisces adhèrent à une spiritualité matérialiste qui leur est unique. Les jeunes membres du clan endossent rarement le rôle de seigneur terrien terrifiant et s’investissent pleinement dans la cause de leur choix, qu’il s’agisse de fanatiques du Sabbat, d’horreurs de chair, ou de sorciers koldun transcendantaux.