La squadra 23 è chiamata a Verterre per recuperare il frutto di una ricerca risalente ai tempi della Guerra Draconica, contendendosi il premio con una squadra del Nuovo Impero. Qui incontrano il professor Lechwen Planam e il suo collaboratore Elidan, padre di Gwen.
I campioni vengono recuperati, ed una parte di loro consegnata.
Ersilio aumenta la propria affinità ai draghi e trova un mentore in Lechwen, segretamente un drago artificiale.