Die Überfahrt auf der Seemöve unter dem Kommando von Kapitän Geron Lassan wird bei jedem Mal harziger. Das Wetter ist brühend heiss und der Wasserspiegel ist weiter gesunken. Überall gammelt totes Getier vor sich hin, der Gestank ist erbärmlich. Während der Überfahrt versucht der frisch konvertierte Gazek die Matrosen von der Sonnenlegion zu überzeugen. Gwendolyn versucht gleichzeitig die Matrosen von den schlechten Seiten der Sonnenlegion zu überzeugen. Beim Aussenposten bei Friedholm angekommen, nimmt Alice Schwarzflüster die Gruppe in Empfang. Sie berichtet, dass sie in letzter Zeit nach alternativen Zugängen zur Stadt gesucht haben, um die Kontrollposten der Kobolde zu umgehen. Bisher waren sie erfolglos, der westliche Zugang sei sehr gefährlich.
Die Gruppe begibt sich zum Kontrollposten der Kobolde, wo sie auf zwei Spitzhut-tragende Kobold-Zauberer treffen. Diese befinden sich offensichtlich in einem Hahnenkampf um den grösseren Turm und die bedeutendere Position. Zum Vorteil der Gruppe sind sie so mit sich selbst und ihren Streitereien beschäftigt, dass sie ohne Wegzoll passieren können. Beim Tor zur Akademie verlangen sie nach dem Anführer Artifex, welcher sich mit auffällig heldenhaft wähendem roten Umhang bekleidet zum Tor begibt. Aoife schaut ihm dabei etwas wehmütig zu. Er teilt der Gruppe mit, dass sie vor einigen Tagen Gefangene aus Friedholm in die Akademie geschickt hätten. Bisher sei niemand zurückgekehrt.
Die Gruppe begibt sich in die Akademie. Das Eingangstor steht offen. Die Statue des Menschendrachen neben dem Eingang ist verschwunden. Hinter einer Türe rechterhand hören sie Geräusche. Als Gazek die Türe öffnet, kommt ein Armbrustbolzen geflogen, welcher haarscharf die Köpfe der Abenteurer/innen verpasst. Ein Mensch und eine Halbelfin erscheinen am Ende des Ganges hinter der Tür. Sie tragen auffällige Brandmarken in Form von drei Augen auf ihren Gesichtern und wirken sehr aufgebracht. Auf einmal hören Gazek und Aoife eine Stimme in ihrem Kopf, welche nach Hilfe ruft. Es stellt sich heraus, dass es sich bei den beiden Fremdlingen um zwei der Gefangenen der Kobolde handelt. Gar und Celeste seien ihre Namen. Sie sind Bewohner/innen des Hafenviertels Friedholms und wurden von den Kobolden gefangen genommen. Sie wurden in die Akademie geschickt, mit dem Auftrag den Schutzschild zu inaktivieren. Zwei von ihnen seien bisher umgekommen. Gazek und Aoife hören erneut die Stimme, welche "Aah, es brennt, Hilfe!!" schreit. Als Gazek sich die Brandmarke der beiden Neulinge anschaut, erkennt er diese als Markierung durch einen Dämonen, welche die Tragenden in seinen Dienst zwingen. Gar und Celeste berichten, dass der Dämon von ihnen verlangt hatte, die drei Arkaniumkristalle im Hof zu inaktivieren. Als Aoife in den Innenhof schaut, sieht sie einen Staubsturm und im Wind wiegende Büsche. Gwendolyn sieht ein Feuerschimmern aus den Portalraum, den sie beim letzten Besuch untersucht hatten. Die Gruppe begibt sich in den von Gar und Celeste verbarrikadierten Raum. Aoife, Gwendolyn und Lisbeth machen sich daran die verbarrikadierte Türe in den Innenhof freizuräumen. An der rechten Aussenwand des Raumes ist ein Fenster zu sehen, welches von einem bronzenen, runenbeschrifteten Rahmen umgeben ist und flackert. Marcian erkennt die Runen als solche, welche herbeirufen, Distanzen verringern und Löcher in die Realität reissen. Es handelt sich um ein Portal nach draussen. Marcian schickt einen unseen servant raus, welcher bald durch das Eingangstor zu ihm zurückkehrt. Gazek durchsucht währenddessen die Räumlichkeiten. Er findet dabei zwei verwüstete Novizen-Schlafräume, in welchen an den Decken Brandflecken ersichtlich sind. Auf einmal erklingen aus Richtung Eingangshalle tiefes Knurren und Schnüffelgeräusche. Ein starker Geruch nach Asche ist kurz darauf warzunehmen.
Die Gruppe geht in den Innenhof, Gar und Celeste entscheiden sich ihr zu folgen. Gazek und Aoife hören erneut die Stimme: "Hiufe, är verbrönnt mi!!". Als sich die Gruppe der Wand entlang in Richtung Westflügel tasten, entdeckt Gwendolyn einen Arkaniumkristall im Innenhof, welcher auf einem schwarzen Metallgestell steht. Auf einmal erscheint aus der Staubwolke Feuerschein und der Schatten einer vierbeinigen Gestalt. Die Gruppe geht schnell weiter und erkennt im Innenhof einen weiteren Kristall und eine schwarze Ecke aus Metall auf dem Boden, welche aus dem Staubsturm ragt.
Die Gruppe geht in die Türe des Raumes neben dem Turm hinein. Sie hören lautes, aufgeregtes Rascheln von Blättern und metallene Geräusche. Als sie in den Flur gelangen, sehen sie wie unzählige Gegenstände herumfliegen. Ein Buch mit goldenen Siegeln bewegt sich neben ihnen vorbei, woraufhin Gazeks und Marcians Augen interessiert zu funkeln beginnen. Türen schlagen auf und zu. Marcian erkennt Unmengen von unseen servants, welche emsig Sachen herumtransportieren. Aoife wirft sich auf ihre Knie und durchsucht kriechend die Räume. Gwendolyn geht aufrecht weiter und wird von jeglichen Gegenständen getroffen und malträtiert. Beide gehen in den Flur, welcher zum Turm führt, wo die Wände mit Kratzspuren versehen sind. Gazek und Marcian untersuchen weiter die Räumlichkeiten. Auf einmal hören Gazek und Aoife erneut die Stimme, die "Hilf mir!" ruft. Aoife teilt dies der Gruppe mit, sie vermutet, dass der Dämon den Magier Xoranox verbrennt und es seine Stimme ist, die sie hört. Aoife und Gwendolyn gehen zur Türe die in den Turm führt, in dem sie den Magier vermuten, und horchen daran. Igitt, was ist denn das?! Als Aoife und Gwendolyn ihre Gesichter von der Türe nehmen wollen, bleiben sie an einem fadenziehenden Etwas kleben. Ein Mimic!! Ein Kampf gegen das hinterhältige Biest bricht aus. Das Mimic schliesst Gwendolyn in sich ein und verwandelt sich in eine Metallstatue, bevor es an der Wand des Turmes hochklettert. Hinter dem Biest eröffnet sich der Gruppe der Blick in den Turm, der mit Trümmern zugemüllt ist. Auf einem schwarzmetallenen Podest steht eine Kugel, welche von einer schimmernden Kuppe umgeben ist. Marcian schickt seinen unseen servant das vergoldete Buch holen, bevor er sich in den Turmraum begibt. Die Gruppe bekämpft den Mimic weiter. Aoife verwandelt sich in einen Affen und schafft es noch gerade so, Gwendolyn nach Zerstörung des Mimics am Kragen zu packen und vor einem schmerzhaften Sturz zu bewahren.
Auf einmal schreien Gar und Celeste schmerzerfüllt und markerschütternd auf. Gazek und Aoife hören in ihren Köpfen "Er kommt". Vor ihnen erscheint ein Feuerdämon mit Hörnern, zwischen denen das Symbol mit den drei Augen flackert. Er ist in gezackte Plattenrüstung gekleidet, unter der Beine mit Hufen hervorragen. Zwischen seinem weissen, wallenden Haar leuchten seine roten Augen hervor. Er trägt eine riesige, flackernde Feuerlanze. Es kann nur der Teufel selbst sein. Die Gruppe duckt sich erschrocken und bereitet sich auf einen grösseren Kampf vor. Ein vierbeiniger Höllenhund erscheint. Auch er hat das dreiäugige Siegel des Dämons auf sein Gesicht gebrannt. Der Dämon versucht die Gruppe zu überzeugen, ihm zu dienen. Sie sollten lediglich die drei Arcaniumkristalle, welche den Schutzschild aufrechterhalten, zerstören. Sie würden dafür reicht mit Macht belohnt. Sie müssten einen Vertrag unterzeichnen. Als Gazek nach einem eigenen Höllenhund verlangt und ihm der Dämon diesen verspricht, verfällt er beinahe in den Bann des Teufels. Als der Dämon drohende Worte ausspricht, wirft ihm ein an der Wand des Turmes hängender, sehr aufgebrachter Affe mit Wucht einen Stein an den Kopf. Als Gwendolyn leise vor sich hin murmelt, erstarrt der Teufel kurz in Angst und wird weitgehend ausser Gefecht gesetzt. Als der Höllehnund besiegt ist, greifft die Gruppe den Dämonen an. Der sehr aufgebrachte Teufel lässt seinen Frust an Gwendolyn aus, welche mehrmals zu Boden geht. Nach einem schweren Kampf besiegt die Gruppe heldenhaft den mächtigen Dämonen. Die Gruppe schaut sich etwas ungläubig an. Sie haben gerade den Teufel besiegt! Erschrocken stellen sie die leblosen Körper von Gar und Celeste fest. Als die Gruppe sich allmählich erholt und sich im Raum umsieht, bringt sein unseen servant Marcian die Hälfte eines entzweigerissenen, goldbefassten Buches. Der andere unseen servant wollte es sich offensichtlich nicht abnehmen lassen.
Als die Gruppe die Kugel im Turmraum untersucht, stellt sich diese als Teleportationsmittel heraus. Sie begeben sich dadurch nach unten und landen in den Katakomben der Akademie, wo offensichtlich ein riesiger Kampf zwischen aussersphärischen Wesen stattgefunden hat. Sie begeben sich noch einen Stock weiter nach unten. Dort begegnen sie etwas, worüber sie bis heute nicht sprechen. Die Gruppe begibt sich nach Oben und schickt Lisbeth mit der Pieke und der Rüstung des Teufels die Klippe hinunter. Sie heben den Schutzschild über der Akademie auf. Sie sehen, dass in der Mitte des Innenhofes ein Hexagramm liegt, aus dem ein Spyro ragt. Die Gruppe tritt den Rückweg zur Strumhöhe, respektive Gazek nach Oberholm zur Sonnenlegion, an. Seither scheinen Gazek, Gwendolyn, Marcian, Lisbeth und Aoife etwas in sich gekehrt und scheinen zeitweise gar etwas gedanklich abwesend.