Efter en resa till västkusten kommer vi fram till Seaview-herrgården där lord Tywin härskar. Han har återkommit från det heliga landet och området har haft problem med en drake ända sedan han for. Sju riddare har ridit för att driva bort draken; sju riddare har dödats. Även han själv begav sig av för att möta draken, bara för att återvända kraftigt sårad.
Gården är i dåligt skick och när sällskapet pratar med byborna klagar de över att de inte fått någon ersättning för den boskap som draken har ätit. Det enda som står ut är lord Tywins nya hustru, lady Alison, som med prakt och flärd är juvelen i baronens fäste.
Värden pratar om världen och värden medan en gammal visa sjungs av en bard med ord ingen förstår. Sir Aed känner vagt igen fraserna som trollska eller tunga från älvfolken och pratar med barden om var han lärt sig visan. Med bardens och en bybos pekning pekar allting mot att de har lärt sig sången från draken själv.
Sällskapet beger sig dit draken befinner sig - ett känt träd vid havets strand och sir Aed lägger märke till en ung kvinna som har drakens huvud i sitt knä. De återvänder till Seaview och frågar lord Tywin om kvinnan. Den skarpögde sir Bewyn lägger märke till att lady Alison reagerar konstigt när frågan kommer på tal.
Baronen är missnöjd över att riddarna inte har nedgjort draken ännu. Under middagen gör sir Gildas bekantskap med den lokala prästen. Vid ett privat samtal anförtror sig prästen att lady Alison måste vara ond, eftersom hon aldrig dykt upp på några av hans mässor. Det var tragiskt att baronens första fru, lady Kathryn, gick bort och lämnade sina två barn efter sig. Sällskapet inser då att de inte har sett barnen alls, men får reda på att lady Alison skickade bort barnen för att lära sig vett och etikett, men när sir Aed får syn på en av tavlorna över barnen känner han igen dottern, då han tidigare sett henne med drakens huvud i sitt knä.
Dagen därpå rider riddarna från Salisbury ut till draken och med alvisk sång och get blidkar draken. Ut ur vågorna kliver dottern. Ingen av de två barnen kan tala, men bekräftar att det är deras styvmamma som har förtrollat dem. Väl tillbaka till gården lägger riddarna fram sina anklagelser och efter att kaptenen för baronens närmaste män viskar något i hans öra, vänder han sig ilsket till sin fru, som redan är på väg ut genom dörren...