Интро: Раненный Зурден идет по болотистой местности и забредает в шалаш из веток. Там он с ужасом смотрит на оскверненный лунный колодец.
На месте ярмарки Королевы стремительно начинает расти бритвенник - трава острая как лезвие клинка. Насреддин собирает немного для себя. Около трона королевы герои начинают собирать лагерь. В это время Насреддин отправляется опознать портал, чтобы узнать как он работает. Он слышит изнутри песню, которая заманивает его внутрь и он проваливается в портал. Рядом с ним была лишь ослепшая Облако и по понятным причинам только слышала, что проищошло. Она зовет остальных на помощь и они понимают, что он зашел в портал. Все по очереди заходят внутрь.
Насреддин и остальные оказывается в реке полной никси. Никси заманивают своими песнями на глубину и режут лодыжки. Хранителям удается всем выйти из воды. На берегу они разводят лагерь и засыпают.
На утро Насреддин отправляет Момо на разведку и тот обнаруживает замок Речного Короля. Хранители отправляются туда. Замок оказывается посреди реки и герои просят помощи доброго брауни провезти их к замку на своем плоту. Он просит взамен песню и Квенк исполняет ее. Вход в замок охраняется двумя говорящими медведями, одного из которых обманул Квенк. Используя красноречие однако Хранителям все равно удается попасть внутрь.
Там они встречаются с различными придворными. Среди них ши с проклятым чайником на спине, который нельзя снять никак, кроме добровольного принятия другого существа. Клык - королевский охотник огр. Королевский сатир-винодел и прочие. ВО внутреннем дворе происходят встречи со старыми знакомыми. Леди Соррминкс и сэр Оберест зеленый рыцарь присутствуют там, как и колдун Амбертан. Амбертан обсуждает с Насреддином, что они ждут лорда Флакса и Бавлорну Усыхающую, придворную каргу. В это время Квенк беседует с сестрой короля, леди Буденой. Ее обворожительная красота способна сводить с ума. Амбертан рассказывает Насреддину о слабости Бавлорны - она ненавидит, когда существа движутся против часовой стрелки. Наконец сама Карга прибывает на своей летающей кувшинке. Пруд посреди двора начинает закручиваться, приглашая придворных в тронный зал. Лорда Флакса решили не дожидаться
Речной Король дает всем возможность высказаться перед тем как отправить свои войска атаковать Материальный План. Квенк и Насреддин решают воспользоваться моментом и выступить дипломатами из Материального Плана. Они начинают рассказывать феям насколько в обычном мире скучно по сравнению с планом Фей и о том, что они бы не захотели там находиться, затем более владеть этими землями. В зале начинается суматоха, большинство придворных меняет свое решение по поводу военного похода.
Квенк выходит вперед и рассказывает всю правду о произошедшем. Внезапно появившаяся Элиссандра подтверждает его слова. Бавлорна начинает кричать о клевете и требует поединка, который решит, кто из них прав. Чтобы сама карга не смогла участвовать в поединке Насреддин просит Момо летать против часовой стрелки. Бавлорна начинает сильно чихать и ей приходится использоать для поединка своего чемпиона - Игнресса Красного. Он выходит вперед и ждет своего оппонента. Квенк решает воспользоваться долгом Харрадина и вызывает его как своего чемпиона. Начинается поединок.
Харрадин телепортируется за спину Ингрессу и одним движением срубает ему голову. После чего уходит.
Речной Король принимает победу Хранителей и верит им. Он говорит своим придворным расходиться ибо он был обманут. Клыку он приказывает выследить и привести сюда лорда Флакса, после чего спрашивает чего хотят герои взамен на истину. Хранители просят его устроить встречу в стенах замка со всем шабашом Спирального Полумесяца. Он соглашается на это и выделяет отдельный зал для встречи.
Хранители встречаются со всеми тремя сестрами шабаша Спирального Полумесяца. Каждая из них по своему ужасна и воплощает силы одного из трех времен: прошлого, настоящего и будущего. Когда Хранители требуют у них песочные часы, содержащие верпроклятие. Каждая из карг требует чего-то взамен. Они дают Хранителям три задания, которые они должны выполнить, после чего найти карг в их же демиплане, на который можно попасть из карнавала Витчлайт. Бавлорне нужна капля крови Таши, Энделин нужен Котел Неминуемого Рока из Замка Черепов, а Скабате, нужен супруг, который дойдет до нее и жениться. Карги исчезают и оставляют Хранителей обдумывать дальнейшие действия. Сначала герои решают вернуться на Материальный План. Они покидают двор.
Напоследок Квенк еще раз подходит к леди Будене и ему удается соблазнить ее. Они занимаются любовью.
После этого Хранители отправляются искать Татцеля, чтобы он сказал им, где портал в Материальный План. Речной Король сообщают, что им нужно дойти до рощи эттеркапов на севере, а затем развернуться и идти на юг.
Темная роща эттеркапов вся покрыта паутиной и через какое-то время сами паукообразные эттеркапы атакуют Хранителей. Им удается победить и забрать корону их королевы. Квенк надевает ее и вспышка энергии освещает рощу. Насреддин использует опознавательную магию и понимает, что Квенк обрел титул Лорда Пауков. Насреддин и Рахим ругаются на Квенка и поспешно покидают рощу.
Хранители идут по лесу со срубленными древними деревьями. На привале Насреддин отправляет Момо на разведку и тот замечает в тумане трех драконорожденных и точку, куда они вместе идут. Хранители решают, что возможно они дружелюбны и решают пойти к ним на встречу. На месте выясняется, что они служат самому Татцелю, который тут же появляется там же. Татцель оказывается не драконом, а гигантским Татцельвурмом - вид Маркса. Он явно не намерен разговаривать и нападает на героев. Его прислужники - драконорожденные тоже атакуют. Тяжелый бой однако заканчивается в пользу Хранителей. Татцель просит сохранить ему жизнь взамен на секрет портала. Он рассказывает, что нужно идти на север к Ложной Мельнице и в реке будет портал, после чего улетает. Хранители перевязывают раны. И забирают сокровища Татцеля. Насреддин замечает, что Маркс чувствует, что это место подходит для его логова и собирает чешуйки Татцеля, чтобы воссоздать его запах, для логова Маркса на Материальном Плане.
Хранители делают привал после чего отправляются к мельнице. По пути им приходится пройти по скользкому бревну, которое пересекает пропасть. Оживший обгорелый трент просит подлечить его, а взамен он пропустит их через пропасть. Рахим залечивает его и трент предупреждает Хранителей, что другой берег пропасти принадлежит лорду Пэпику, который ищет себе придворных. Герои пересекают пропасть и перед ними появляется лорд Пэпик , состоящий из множества бабочек. Он говорит, что пропустит их только если кто-нибудь из них присягнет ему. Хранители решают обдурить его и просят Алаундо сделать это. Так как Алаундо является духом, лорду Пэпику не удается повесить на него магическую брошь и он просто улетает.
Хранители добираются до ложной мельницы и обследуют ее. Они обнаруживают там Клыка, который разыскивает лорда Флакса, который как выясняется сбежал. Они прощаются и ныряют в реку, произнося заветную фразу для возвращения в Материальный План, которую дал им Рорлиф в обмен на глаз карги.
Вернувшись в Ривербенд герои обнаруживают, что в реальном мире прошло не больше пары секунд с тех пор, как они нырнули в пруд. Они бегут к риву Коле и рассказывают ему о произошедшем. Он тут же освобождает мельника. Когда деревня узнает о том, что Хранители остановили нападение фей, они закатывают великий праздник и веселятся. Хранители присоединяются к веселью.
Насреддин подходит к повозке и видит, что пес Рэгби лает на нее. С опаской он открывает повозку и видит, что личинка трупного червя вырвалась из банки и провоняла своей слизью всю повозку. Квенк платит жене тавернщика, чтобы она помогла почистить ее. Когда вонь спадает с повозки Хранители отправляются обратно в Сарифаль, обдумывая, что им делать дальше.