Интро: Лисыч понимает, что его перенесло в другое место в Стране Фей и летит в поисках Хранителей. Когда он долетает до Двора Речного Короля он понимает, что опоздал и все уже ушли. Он подлетает к самому Речному Королю и просит его ответить лишь на один вопрос. Что за книга была украдена у него? Речной Король отвечает, что не помнит ее название, но помнит автора. Это была книга Абу аль-Насреддина о путешественнике-поэте по имени Ален Гай Бонифас. Все встает на свои места. Становится ясно, что Ален, появившийся после вспышки в Кэндлкипе является еще не написанным книжным персонажем о котором напишет Насреддин. Именно поэтому все остальные книжные персонажи узнавали его.
Хранители возвращаются в Карадор, чтобы обсудить план действий. Они понимает, что скорее всего будут вынуждены выполнить задания Спирального Полумесяца. Насреддин решает навестить принца Араите, а Квенк принцессу Тэрилин. Оба они оказываются на отдельном островке принца. Насреддин использует магию полета и вместе с Квенком они долетают туда. Постучавшись в окно обсерватории принца, и видят, что принцесса сидит занимается за книгами. Залетев внутрь выясняется, что принцесса решила обучиться магии. Насреддин общается с ней на этот счет и понимает, что принц в целом не совсем осознает, как объяснить свою магию и потому не требует Тэрилин вести записи. Однако она все равно делает это сама. Она показывает Насреддину, что может при должных усилиях использовать заговор починка. Насреддин понимает, что у нее талант в магии Плетения. Насреддин обсуждает с принцем задания карг. Тот дает совет касательно брака с каргой. Чтобы расторгнуть брак требуется проклятие. Араитэ отправляет послание принцу Жерарду и спрашивает у него об этом. Жерард сообщает, что достаточно мощное проклятие налипнет на пакт бракосочетания и если его развеять, то и брак исчезнет вместе с ним. Принц Араитэ говорит, что возможно для такого могущественного проклятия подойдет сердце Серебряного Перитона - мифического существа из западных гор.
Хранители решают вернуться на Аларон, для покупки магических чернил, которые привезли с собой волшебники, организующие королевский круг. Через Священную Рощу Хранители переносятся на остров и доезжают до Каэр Каллидира. Они останавливаются в "Танцующем Дельфине", но время уже позднее и Хранители решают отправиться к королю уже завтрашним утром. Квенк организовывает в фестивальном зале "Одинокая Береза" свое выступление, а Облако и Лисыч помогают ему его разрекламировать.
Насреддин и Рахим отправляются к Григору Чернину - волшебнику-ликантропу, который тоже был заражен верпроклятием. Он рассказывает, что слышит рев зверя все громче. Насреддин решает, что верпроклятие все таки связано с пришествием Казгорота. Он просит немного чернил у Григора и переписывает себе заклинание послания. Насреддин сразу же отправляет послание своему деду Абу аль-Насреддину и тот отвечает ему в свойственной себе манере просьбой подождать.
Квенк после окончания выступления "проводит время" с работницей постоялого двора.
Насреддин засыпает и во сне встречается с дедом. Вместе они обсуждают, что произошло в жизни Насреддина за этот год. Дед говорит, что Хранителям нет смысла соваться на Гадес, потому что это план отчаяния и ужаса, болезни и потери. Насреддин настаивает, что им придется отправиться туда, чтобы получить кровь Таши. Тогда дед рассказывает больше об этом ужасном плане. Также Насреддин расспрашивает деда про местоположение скипетра Савраса, предполагая, что о нем говорил Фламстерд в воспоминании Тристана Кендрика. Дед говорит, что попробует, что-то узнать. Он также поподробнее рассказывает о самом Фламстерде, который считается давно погибшим, это маг, который специализировался на создании гибридов животных и магических существах. По одной из теорий именно он создал первых совомедов.
На утро Хранители отправляются во дворец, где король Кендрик принимает их. Он благодарит их за то, что они сопроводили его дочь и успешно заключили союз с Сарифалем. Он говорит, что отношения с нордскими ярлами ухудшаются все сильнее и скоро возможно понадобится помощь фей. Так как Хранители понимают, что Сарифаль не будет помогать ффолкам с возможной войной с нордами, Квенк начинает убеждать короля отправить больше войск на северные форпосты, чтобы силы Сарифаля могли сфокусироваться на пришествии Казгорота. Ему удается убедить Кендрика. Король сообщает, что по просьбе Квенка уже отправил рабочих на реставрацию руин коллегии Мак-Фурмид.
После этого Хранители обсуждают с Ландышем все произошедшее. Он отводит их в Кендриковскую библиотеку. Там Хранители находят больше информации о Замке Черепов, в котором хранится Котел Неминуемого Рока, который нужен одной из карг. Выясняется, что один из королей предыдущей династии воздвиг его из черепов нордов, во время самой кровопролитной войны в истории Муншае. Это место окружено аурой смерти и легенды о всевозможных чудовищах наполняют любые книги с его упоминанием. Его точное местоположение неизвестно, но в архивах удается найти информацию о том, что рядом с ним находится Шрам Дарвира - каньон по легенде образовавшийся, от когтей Дарвира Миротворца - ребенка Матери-Земли, синего медведя.
Вооружившись огромным количеством новой информации Хранители решают в первую очередь добыть Котел и отправляются в Понтсвэйн - портовый город близ Шрама Дарвира.