Интро: Патрик спешит обратно на Старый Сантьяго, купив во Вратах Балдура новую открытку с изображением Хранителей. Он заходит на палубу корабля, как раз когда священники Азута грузят свинцовый контейнер в трюм. Это могущественный свиток планарной магии, который Рахим попросил привезти в Каэр Каллидир.
Дождь идет уже 3 дня. Осень начала проявлять себя во всей красе на островах. Хранители въезжают в небольшой портовый город Понтсвэйн. Купив себе комнаты в постоялом дворе "Гарцующий Пони", они начинают собирать информацию, которая поможет им обнаружить местоположение Замка Черепов и собрать о нем больше информации. Люди в городе все явно знают о Замке и остерегаются его. Он окутан жуткими историями и неизвестно сколько из них преувеличены, а какие и вовсе выдуманы. Квенк выясняет, что некий драконорожденный был здесь месяца три назад и бахвалился как раз тем, что отправляется в замок. Бифур узнает у местных пьяниц, что в этом году скелеты пиратов прибыли из замка прямо к таверне, но местные заколотили их и закопали прямо за таверной.
Насреддин изрядно напившись решает проверить теорию и изучить скелеты пиратов. Он выходит под ночной ливень и призывает земляного духа стихии, чтобы раскопать могилы. Местоположение могилы ему подсказывает огромный дуб. Насреддин в своей книжке записал об обычаях ффолков и в них входило поджигание священной свечи Матери-Земли из пепла которой вырастает дерево за считанные минуты. Он откапывает скелеты и осматривает их на предмет магических эффектов. Они действительно были призваны магией школы некромантии. Насреддин отрывает палец у одного из скелетов, чтобы позднее использовать ритуал Компаса Мертвеца, который укажет путь к призывателю этой нежити.
На следующий день герои отправляются по "компасу". Чтобы быстрее преодолеть пересеченную местность они оставляют свою повозку в городе, а Икка принимает форму гигантского орла, чтобы перевезти всех кроме Бифура и Клюва, которые бегут по земле. Бифур по пути чешет лицо и перо спадает с него. Он принимает его за перо Когтя. Икка же начинает замечать за собой симптомы простуды.
Спустя несколко часов герои добираются до легендарного Шрама Дарвира - гигантского каньона. По легендам он был оставлен Дарвиром Миротворцем - одним из детей Матери-Земли, гигантским синим медведем. Насреддин, движимый тягой к новым знаниям посылает Момо на дно каньона, однако пролетев почти километр выясняется, что дна там и не видно. Квенк использует магию наблюдения на полтора километра вниз и слышит там сердцебиение. В этот момент ветви деревьев начинают замуровывать Момо прямо в каньоне и Насреддину приходится отозвать его. Бифур говорит, что это священное место и просит остальных перестать. Те соглашаются, приходя к выводу, что это действительно было сердцебиение Матери-Земли.
Икка вспоминает о своем времени проведенном во Дворце Веков, где старейшина Синнории показала ему правду о Матери-Земле и о том, как в древнейшие времена из-за магического ритуала эльфов Мать-Земля откололась от общего материка и разбилась на несколько кусков, так и появились острова Муншае. Икка в своем видении во Дворце, чувствовал невыносимую боль и слышал душераздирающие стоны богини. Однако она простила эльфов за случившееся.
Пока Хранители обустраивают лагерь. Бифур и Клюв замечают черную лисицу, которая застряла под камнем. Они освобождают ее и та оказывается почтовым зверем Зурдена. Она передает Икке послание в котором говорится, о том, что Зурден нашел оскверненный колодец и ему нужна вода из священного колодца, чтобы ослабить его. Хранители начинают придумывать возможности перевозки священной воды.
В лесу Хранители решают найти убежище, чтобы передохнуть перед тем как отправляться в замок, который как выяснилось принадлежит зеленому дракону. Однако они попадают в ловушку - яму с шипами. Герои решают дождаться в яме приспешников дракона, чтобы допросить их и узнать побольше. Они дожидаются, но лишь парочку скелетов и василиска. Икка призывает двух духов-медведей, которые разрывают врагов. Используя новые скелетные пальцы Насреддин быстро находит путь к замку.
Замок действительно производит устрашающее впечатление. Он действительно полностью построен из отбеленных гуманоидных черепов, большинство из которых человеческие. Икка замечает виверну на одной из крепостных башен, которая наблюдает за округой. Облако решает прокопать под стенами проход и таким, образом забраться внутрь. Под теневым покровом, предоставленным сумеречным двором им удается это сделать. Во дворе Облако, Квенк и Икка видят трон на котором сидит скелет в золотой короне. Однако остальная группа не видит его. Хранители решшают прошмыгнуть внутрь замка и они пробегают по двору и заходят в одну из дверей, предоставляющих вход в замок.
Внутри с магическим светом, который создала Облако герои движутся по темным зловещим коридорам и заглядывают в различные его комнаты в поисках Котла. Они находят комнату с обветшалыми музыкальными инструментами, комнату с ящиком, закрытым на магический замок и прочие. В комнате с ящиком, оказывается чье-то письмо на Альжедо (калимшанском языке), в котором упоминается Вельшарун - бог некромантии. Странная руна представляет собой печать. Чьи это печать и письмо - остается неизвестным. В письме написано, о том, что в тексте зашифровано заклинание. Насреддин решает его расшифровать. Пока Хранители осматривают кухню на них нападает странная склизкая масса, которая поглощает зелье лечения с пояса Насреддина.
В еще одном коридоре Хранители слышат, что кто-то зовет их. Они заходят в комнату и видят металлическую клетку, в которой заперт латунный драконорожденный. Его ноги замурованы в каменном блоке, а сам он одет в кожаную броню. Он просит Хранителей освободить его и рассказывает, что дракон уже долгое время держит его тут. Пока Хранители пытаются понять как освободить бедолагу, они слышат дракона, который движется в их сторону. Часть группы успевает спрятаться, но для части не хватает времени и Зеленый Дракон заглядывает в помещение. Насреддин сообщает всем, что его слабое место это шея и если пережать ее, то дракон не сможет дышать. Начинается ожесточенный бой, в котором дракон находится в неудобном для себя положении между комнатами. Однако даже так ему удается смертельно ранить нескольких героев. Облако забирается прямо на него и отпиливает ему хвост и переднюю лапу. Квенк вдыхает слишком много дыма, а Рахим оказывается поражен в жизненно-важные органы когтями. Насреддин призывает сферу бури, которая постоянно бьет дракона электрическими разрядами. Тяжелый бой не собирается заканчиваться в пользу героев, но Квенк героически из последних сил использует психическую магию на дракона и тот падает замертво прямо перед тем как использовать орудие ядовитого дыхания на Насреддина.
Драконорожденный визжит от радости и благодарит Хранителей за спасение. Он показывает им на сумку с маслом василиска с помощью которого можно снять эффект окаменения с его ног. Раненных героев он приводит в королевскую спальню, чтобы они отдохнули, а на утро они пойдут за сокровищами. Драконорожденный представляется как Темфиатууд из клана Драракас.