Интро: С корабля на гавань в Каэр Каллидире сходит молодой полу-эльф. Он входит в таверну и начинает играть на цистре. Все посетители тут же фокусируются на нем и с благоговением слушают его мелодию.
В лагере Хранители общаются с Темфи и пытаются узнать его получше. Становится очевидным, что он старается избегать разговоров о клане, а так же напрямую не говорит о том, что он планирует делать с яйцами дракона. Насреддин чувствует какие-то подозрения, но Темфи создает впечатление надежного соратника.
Ночью Бифур стоит на дозоре и понимает, что отлично видит в полной темноте. Пакт с Сумеречным Двором начал давать плоды. Он замечает как Темфи скрытно выходит из повозки пока все спят. Бифур следует за ним под покровом невидимости и находит его купающимся в ручье. В глаза сразу бросается странная отметина на спине драконорожденного. Броня Бифура громко гремит и Темфи понимает, что кто-то рядом. Он быстро собирает свою одежду и возвращается к повозке. Бифур находит серебряное кольцо, которое он обронил. На утро Бифур молча возвращает кольцо и Темфи кивает ему, понимая, что он видел его вчера.
Хранители прибывают обратно в Понтсвейн, где они оставили свою повозку. Темфи из полученных денег возвращает свой долг тавернщику. Когда приходит пора разъезжаться Темфи высказывает то, что ему в целом некуда ехать и Хранители приглашают его временно присоединиться к ним. Он с облегчением соглашается.
Хранители на своей повозке отправляются обратно в Сарифаль. По пути Облако создает множество изделий и магических предметов из останков зеленого дракона. Палочка яда для Насреддина и топор из кости дракона для Бифура.
В Сарифале Насреддин советуется с принцем Араитэ по поводу дальнейших действий. Принц говорит, что гнездо Серебряного Перитона находится где-то на Гвинеттском Высокогорье. Дальнейшие указания лучше узнать у друида, который следит за Лунным Колодцем в этих горах. Хранители оставляют повозку и Котел Неминуемого Рока в Сарифале. Рахим решает вернуться на Аларон, чтобы встретить прибывший свиток "Ухода в Иной Мир". Насреддин передает яйцо дракона ему и просит отправить его в Альмрейвен. Темфи тоже передает яйца Рахиму и говорит, что за ними придет полурослик. Хранители понимают, что Темфи доверяет им.
Герои отправляются в горы на поиски перитона, однако ориентироваться там становится не так уж просто. Бифур понимает, что они неизбежно заблудились, но продолжает вести группу дальше вглубь гор и в итоге приводит их прямо в засаду фирболгов-охотников. Один из фирболгов использует перитона как боевое животное. Тяжелое сражение заканчивается в пользу героев. Темфи на этот раз показывает себя как очень умелого бойца. После боя Бифура снимает магический ошейник с перитона. Насреддин опознает его и сообщает, что ошейник способен превращать животное в другой вид. Бифур отдает ошейник Клюву и тот получает способность превращаться в сову.
Сделав небольшую передышку Бифуру удается найти узкий проход через скалы, который должен привести Хранителей на правильный путь. К вечеру им удается обнаружить вдалеке окаменевшее дерево. Бифур сажает Клюва и Когтя себе на плечи и те поднимают его над землей. С высоты совиного полета Бифур видит рядом с древом Лунный Колодец и друида. Хранители отправляются к нему. Друид представляется как Ли и приветствует героев в своем скромном месте проживания. Сразу становится ясно, что ли практикует магию камня. Он долгое время живет в изоляции и даже не подозревал про скорое пришествие Казгорота.
Рядом с колодцем танцуют и веселятся фейские создания, будто созданные из камня - корреды. Их длинные густые волосы являются их главной отличительной чертой. Они сообщают Хранителям, что Серебряный Перитон обитает дальше на юге рядом с опасным местом с рукотворными шпилями, которые усремляются в небо. Герои решают отдохнуть и после отправиться к шпилям. Насреддин просит корредов помочь им с лагерем и корреды с радостью создают каменный домик из огромного валуна, используя свою магию. Герои ложаться спать. Перед сном Насреддин пытается выудить побольше информации о жизни Темфи, но тот отвечает фразой "У каждого свои скелеты в шкафу". Хранители засыпают.
На утро герои собирают вещи и начинают двигаться на юг. Перед этим Ли показывает им камень пропитанный Дикой Магией и предлагает дотронуться каждому из них. Забавные магические эффекты срабатывают с каждым из них, однако Насреддин получает возможность отправить послание любому существу, чье имя он знает. Он отправляет послание Таше и предупреждает о том, что скоро они прибудут. Ли также дает героям каменную пасту для реинкарнации - друидического заклинания пятого круга.
Пройдя несколько часов на юг - герои действительно видят бронзовые шпили на плоской площадке на вершине скалы. Шпили и сама площадка покрыты множеством рунических символов. Насреддин понимает, что этому сооружению более 6000 лет. Магия в нем давно угасла, но скорее всего имеет свойства магии Вызова. То есть порталы или призыв кого-либо осуществлялся здесь. Чтобы запечатлеть и отправить на исследования рунические символы он расстилает бумагу на полу и заливает ее чернилами, после чего благодаря заклятию, подаренному принцем Араитэ переносит эти чернила в банки.
Бифур и Икка начинают поиски перитона.