Интро: Черно-белая хижина, где все полностью лишено света. Некто (Таша) препарирует специальными инструментами останки мертвого исчадия. За столом сидит лысый волшебник (Морденкайнен). Он предлагает ведьме дать шанс искателям приключений, которые связались с ней. Она отвечает, что если они найдут ее там, куда она планирует отправиться сейчас, то она даст им шанс.
В течение месяца Бифур и Икка ищут следы Серебряного Перитона. В это время остальные организовывают лагерь рядом с таинственными Бронзовыми Шпилями. Наступает Праздник Урожая и как представители разных культур, каждый из Хранителей пытается уделить побольше внимания именно своим обычаям.
Через какое-то время поисков наступает 36 день рождения Насреддина. Он никому не сообщает об этом и молча принимает поздравления родственников, которые те отправляют через послания.
Наконец Клюв обнаруживает огромное серебряное перо, отдающее холодом. Он понимает, что гнездо Перитона близко. Хранители собираются на охоту. Они доходят до отвесной скалы на вершине, которой находится гнездо. Квенк залезает наверх и магией очаровывает птенца, временно делая его своим скакуном. Завязывается бой с ужасным чудищем. Этот перитон не похож на остальных - он значительно больше стандартного перитона и значительно умнее. Ему удается тяжело ранить Хранителей, но в конце концов они побеждают его. На последнем издыхании чудище произносит одно слово на языке ффолков "Спасибо".
Получив сердце перитона, герои возвращаются в Сарифаль. По пути Насреддин случайно упоминает о своем дне рождении и остальные начинают суетиться, чтобы сделать ему подарок. Квенк дарит ему книжку со своими сказками, а Темфи обменивает в Карадоре безделушки на посох птичьего щебета и дарит его Насреддину. Принц Араитэ дарит Насреддину книгу о некоем Мелваире Даркхорне. Наконец Бифура торжественно объявляют одним из Хранителей. Он надевает наплечник, который ранее носил Энви. Хранители возвращаются в Каэр Каллидир.
Хранители посещают таверну "Симпатичный Фирболг", чтобы встретиться там с Рахимом и Аленом. Внутри они обнаруживают полу-эльфа барда, который завораживает всех своим выступлением. Квенк замечает от него бриллиантовое сияние - символ благоговения Милила. Хранители немного общаются с ним и тот высказывает свои мнения о риске, смерти, жизни и путешествиях. Он рассказывает, что уже был знаком с одним гриппли, который жил в окрестностях Сильверимуна и позже переехал в Кэндлкип по имени Йокро. Он рассказывает об особой технике бардов, которую легко осуществить с помощью связок гриппли. Так же он сообщает Квенку о Подвигах Великих Бардов и о том, что это и есть настоящий путь к становлению таковым. Когда Квенк упоминает о пришествии Казгорота - полу-эльф говорит, что скипетра будет недостаточно. Только Инструмент Великого Барда способен запечатать чудовище внутри скипетра.
Рахим встречается с остальными и сообщает, что Ален решил отправиться путешествовать в Страну Фей. Он оставил свою регалию Хранителя и прощальное письмо. Рахим также говорит, что свиток уже прибыл и нужно всего лишь забрать его со "Старого Сантьяго". Хранители отправляются туда и вновь встречаются с моряками. Передав несколько предметов они забирают свиток в обмен на часть сокровищ из Замка Черепов и начинают приготовления к отправлению на Плутон, третий слой Серых Пустошей Гадеса.