1490 DR. В Парнасте в таверне "Золотая Кружка" трое искателей приключений встречаются с Азамом и Хсингом, которые представляют Альянс Лордов. Группа состоит из дварфов близнецов Грильдура и Рагника Баттлхаммеров и их спутницы хин Сайолы. Азам рассказывает, что умный холмовой гигант Злой Фруул планирует собрать армию для нападения на Парнаст. Другая группа приключенцев под названием "Ярость Элементов" обнаружила лагерь эттина Гралма и узнала, что он еще не присоединился к Злому Фруулу. Задаче группы будет заключить договор с Гралмом, гласящий, что он не будет присоединяться к гиганту, а в лучшем случае даже сразиться с ним. Каждому за это полагается по сотне золотых.
Путь к лагерю эттина лежит через Забытый Лес, который кишит фейскими созданиями. На дороге герои попадают в засаду гоблинов, которые подчиняются самому Гралму. Во главе их группы стоит хобгоблин с сияющим двуручным мечом. Завязывается сражение. Сайола сходит с дороги и попадает в эпицентр фейской магии, который выпускает вонючее облако газа вокруг нее. Умелым выстрелом она попадает прямо в шею гоблину, но его маскировка спадает и она понимает, что это был спрайт, который притворялся гоблином. Через фейские заросли и магические эффекты она пробирается к нему и залечивает его рану. В это время Рагник и Грильдур в своих шипованных доспехах расправляются с остальными. Спрайт объясняет, что принц Шипастиус изгнал его из своего двора и ему ничего не оставалось кроме как присоединиться к Гралму. Но он не хочет ему сллужить и с радостью отведет героев к нему в лагерь для дипломатической встречи. Грильдур оценивает меч хобгоблина и понимает, что он зачарован магией гигантов и носит на себе символ Аннама Всеотца.
Спрайт объясняет, что к Гралму быстрее всего попасть будет через фейский перекресток - портал. Герои заходят в него и попадают в комнату с радужной собакой, которая просит отгадать ее загадку, чтобы пройти дальше. Герои справляются и попадают в огромный лагерь Гралма. Дюжины гоблинов и хобгоблинов ходят между самодельными шатрами. Самый огромный шатер очевидно принадлежит Гралму и спрайт провожает их туда. Он рассказывает по пути, что одна из голов вежлива и рассудительна, а вторая грубая и тупая. Феи из Забытого Леса сильно мешают Гралму спать поэтому он раздражен.
Внутри шатра герои встречают самого эттина на троне. Одна из его голов выслушивает просьбы, а вторая просто орет и жалуется на шум, который мешает ей спать. Гралм решает проверить силу героев перед тем как принять решение. Он вызывает своего самого сильного прислужника-огра и заставляет героев состязаться с ним в выпивке и силовых упражнениях. Они выпивают несколько крепчайших алкогольных напитков, поднимают вепрей и ломают кирпичные стенки ногами. В итоге братья-дварфы преуспевают во всех состязаниях. Гралм все равно остается недоволен так как Сайола не смогла доказать свою силу. Он предлагает героям последнее задание для доказательства их силы. Принести ему головы существ, которые мешают ему спать.
Группа отправляется обратно в Забытый Лес. Спрайт все еще сопровождает их и всячески намекает, что лучшей целью будет сатир Блассиос, который подставил его из-за чего тот был изгнан из двора принца Шипастиуса. Герои находят Блассиоса, но не видят в нем ничего угрожающего. Сайола не верит спрайту и высказывает это в слух. Недолго подумав Грильдур и Рагник решают принести головы и сатира и спрайта. Выдав Гралму предателя таким образом они увеличивают свои шансы на успех. Блассиосу на помощь приходят гигантский орел и две дриады. Одна из дриад подчиняет себе Грильдура и тот начинает сражаться со своим братом. Рагнику приходится вырубить своего брата и попытаться достать дриаду из чащи леса. На последней силе воли Грильдура поднимается и метает в нее топор. Вместе они устраивают ей "Баттлхаммеровский Зажим Дварфами" и побеждают. Они приносят тела убитых фей Гралму и тот соглашается вступить в поединок с Фруулом.
Тучи над Парнастом сгущаются.