Ваншот-флэшбэк. Пару лет назад, в 1251 году Агата выбирается из своего леса за границу, в славный город Глатце, чтобы найти что-то, нужное для развития ещё молодой тогда Златы. Идёт не одна, с нею Веста. В городе лето и как раз проходит ежегодная ярмарка-фестиваль.
Лето 1251, Глатце
Тем временем на ту же ярмарку приезжает с новым прорывным спектаклем Эдмон Делакруа. Узнав, что центр ярмарки уже занят жалким Цирком Сёрчиуса Искателя, столичный вампир поднимает все связи и забирает площадку себе. Это не первый конфликт жалких смертных и вампира, и циркачи, из-за переноса потерявшие часть аудитории, решают нанять темнокровных чтобы убить вампира. Ну а что, вампиры же чудовища, а темнокровные этим на жизнь зарабатывают.
Бартоломей Клюссо встречается с двумя темнокровными в летнем кафе, с ним пара огромных силачей. Мрачный казначей договаривается об оплате (и она очень большая, почти 20 крон), героини берут здоровенную предоплату: шесть крон и фамильный кинжал Клюссо, чёрный, зазубренный, с черепами. Даже в ножнах из дерьмовой человеческой кожи. Не волшебный. Зачем Агата взяла это задание? А чёрт её знает, темнокровным не велено вредить вампирам. А откуда Клюссо вообще в курсе что Делакруа вампир? Оказывается, тот пил кровь: и его и Сёрчиуса, а они смогли не поддаться чарам и запомнить это. Нарушение маскарада, лишь бы Батиста не узнал.
Тем временем Делакруа едет в карете с хозяйкой города, Софией фон Штаден, обещает ей великолепное представление, "нужно только найти крупного актёра". Театрал добирается до ярмарочной площади за городом, где его встречает фамильяр, Серджио. Всё хорошо, только с циркачами чуть не случилась драка: двое здоровяков завалились к строящейся сцене и давай оскорблять, но их увёл самый мрачный из циркачей.
Тут Агата и Веста видят театрала и подходят поговорить, мол, убирай свой театр, зачем цирк обижаешь. А Делакруа не слушает, он увидел подходящих "актрис" для своего замысла. Агата так яростно требует убрать театр, что её берут на роль невесты Ульриха. Но узнав, что они темнокровные, Делакруа и Серджио вспоминают, что им для представления нужен... слепак! Он будет играть дракона! Агата соглашается поймать и контролировать монстра.
Когда Делакруа отходит по делам, героинь находит сам Сёрчиус Искатель! Он даёт им выбрать по карте из колоды, произносит пару загадочных фраз и исчезает в толпе. Из его фраз становится ясно только что работники наняли темнокровных не по его указанию.
Делакруа возвращается к темнокровным и они болтают, пока Серджио не присылает им следопыта, старика Щекотанского. Тот увозит их на Полосу, и к ночи они достигают цели. Где-то тут, среди болот и чахлых лесочков засела стая слепаков. Темнокровные уговаривают Делакруа подразнить подземных монстров, и это выходит удачно. Вот только стая оказывается крайне большой, и "приманке" приходится сражаться вместе с темнокровными.
В какой-то момент Делакруа пытается колдовать ОГНЕННЫЙ ШАР, но у него как обычно получается что-то другое. Шар-то получается, огромный и яркий, словно вторая луна появляется в небе! Огромный слепак-вожак не впечатлён светом, он его даже не видит, но колдовство Агаты постепенно подчиняет его. А остальных слепаков кое-как побеждают.
Делакруа пытается выключить шар света в небе, но вместо этого, похоже, делает его вечным. Ну дела, что на Полосе творится?
Хорошо что сейчас ночь и на обратном пути мало людей видят чудище, идущее по дороге в город, несущее на плече Агату.
Спустя неделю
Последний день ярмарки. В шестой раз герои выступают на сцене вместе со слепаком (ему приделали бутафорские драконьи крылья, глаза и хвост). Посмотреть последнее выступление собирается уйма народу и городская элита. Агата "играет" дракона, управляя монстром, а Веста - дочь мэра, возлюбленную Ульрика. Самого Ульрика, разумеется, играет Делакруа.
Однако что-то происходит, какая-то магия разрушает хрупкий телепатический контроль Агаты над монстром и тот, приходя в себя, бросается к краю сцены. Контроль даже не разрушен, а словно перехвачен, кто-то заставляет монстра реветь оскорбления! Агата выскакивает на сцену, мол, "Ульрик, я твоя внучка из будущего", они пытаются сдержать монстра, а потом замечают в толпе фигуру в капюшоне, из-под которого виден клоунский грим. Это клоун Пук перехватил контроль и не даёт Агате восстановить его! Да это же глаза казначея, он значит ещё и клоун! Странно, почему он обиделся, мы же всего лишь взяли восемь крон предоплаты а сами встали на сторону цели?
Веста бросается к нему, он спрыгивает с трибун и теряется в ночи. Контроль восстановлен, спектакль закончен так, что зрители ничего не успевают понять.
Весь эпизод был искромётной импровизацией игроков и их персонажей, как они умудрялись делать вид что срыв "дракона" это часть сюжета - надо было видеть!