La habilidad de los changelings para alterar su forma física es compleja y requiere de mucho entrenamiento para dominar. De hecho, cuando nacen los bebes changeling no saben como controlar su forma y copian instintivamente aspectos de la cara de cualquier individuo que ven, lo primero que recuerdan las familias de changelings no es la primera palabra de sus hijos, es la primera cara que formaron.
Con la edad sus habilidades se refinan, cualquier changeling adulto es capaz de replicar con facilidad cualquier cara o cuerpo que haya visto de una raza humanoide común, aunque encuentran dificultades a la hora de replicar razas más alejadas de los humanoides como los warforged o los dracónidos. Los changelings más habilidosos son capaces de crear nuevas caras y cuerpos combinando rasgos de otras y creando algunos nuevos, además de concentrar sus transformaciones en partes de su cuerpo, pudiendo hacer que sus extremidades tomen aspecto de razas distintas.
A pesar del poder de sus transformaciones, estas cuentan con algunas limitaciones. Para empezar, no pueden tomar el aspecto de una raza que tenga una organización física distinta de la suya, eso es, forma humanoide. Pueden alterar su altura, pero solo dentro de ciertos limites, algunos changelings ya encuentran incomodo transformarse en gnomos. No pueden replicar muñones de miembros amputados ni partes del cuerpo perdidas y en el caso de que ellos mismos sufran de esta carencia no pueden hacer crecer nuevas extremidades, simplemente alterar las que tienen. Por último, su mayor debilidad es la plata, heredada probablemente de su ascendencia feérica, si entran en contacto directo con un objeto de plata sufren una reacción similar a la alergia de puede revertir sus transformaciones. Aunque es posible desarrollar cierta resistencia a la plata, la mayoría de changelings usa guantes o se cubre de grandes cantidades de maquillaje en las manos y cara para evitar el contacto directo.