Nichée au milieu d'imposantes montagnes, la vallée de Gloomywood a longtemps été le domaine des comtes von Marstein. L'héritier actuel, Dietrich von Marstein, est revenu après avoir participé à des guerres à l'étranger. Peu après, il est tombé malade, ce qui l'a confiné dans ses quartiers de la haute tour du Château Marstein. Le comte étant alité, le pouvoir est aux mains de son sénéchal, Viktor Hoffmeister. Décapitations, pendaisons et flagellations sont devenues monnaie courante, tandis que les monstres des montagnes, autrefois retenus par les soldats du Capitaine Grohl, s'avancent pour terroriser le pays. Les honnêtes gens de Gloomywood vivent dans la peur des bêtes et des hommes, espérant une aide extérieure - et vite !