Loin au sud-est de la côte des Epées, le lac de Vapeur est plus précisément une mer intérieure, dont le volcanisme a souillé les eaux et les a rendues imbuvables. Dans ses environs se trouve un conglomérat d'états-cités et de baronnies secondaires dont le meilleur exemple demeure les domaines changeants connus sous le nom de Royaumes Frontières. Là, le long de la rive sud du lac, les explorateurs et les aventuriers en quête de fortune dépensent leurs trésors pour construire des châteaux, fonder des communautés et s'attirer des fidèles vassaux - même si toutes ces entreprises ne survivent qu'une génération ou deux. Il peut arriver que l'un de ces royaumes ait la chance d'être sauvé de son inévitable déclin par un autre groupe d'aventuriers, qui consacrent assez de ressource et de sagesse à prolonger l'entreprise quelques décennies de plus.
