Sulla soglia di entrare nella grotta il party decide di aspettare fuori, mentre ancora la tempesta imperversa, per affrontare il drago il giorno dopo. Intanto interroga degli oggetti di un coboldo per scoprire che essi servono un certo Kortroxxus, e non è un umano. Potrebbe essere il drago nero che stanno cercando. Dopo dopo proprio un gruppo di coboldi in gran numero si avvicina all'ingresso della grotta portando sulle spalle un gran numero di cibi, animali da palude cacciati e pronti per essere portati in tana. Potrebbero essere anche per il drago e i coboldi essere i suoi servitori. Il party viene visto e decide di parlare con i coboldi fingendosi intenzionati a incontrare il drago. Così entrano scortati dai coboldi, circa 70. Il drago Kortroxxus si palesa e rivela di essere il fratello dei draghi che stanno dando la caccia a Ecthelion e chiede di portargli la testa di Ecthelion e la spada che ha trafugato, dato che il party sembra disposto ad allearsi con lui. Ma improvvisamente lo attaccano e grazia anche all'aiuto di un elementale dell'aria evocato da Bigby riescono a sconfiggerlo. Ma ora l'elementale è fuori controllo e ci sono ancora molti coboldi dentro la grotta.
sessione 28 - affrontare Kotroxxus
12 Vatermont 1002 D.I.