Tras la llegada a Lest junto a los haradrim, los personajes se asientan en la posada Sonrisa del Destino, donde consiguen deshacerse de algún lastre mientras comienzan a recabar información del lugar en el que se encuentran. Durante esta exploración, descubren una reunión de seis facciones que se traduce en una alianza entre Mordor y otros territorios del Este y del Sur en la guerra contra los Pueblos Libres, algo que les apremia para abandonar la ciudad.
Guerin conoce a dos enanos de Nurunkhizdin en el puerto, miembros de las Casas de los Puñohierros y los Barbaduras, dos linajes que no conocían ninguno de ellos. Se unen a su viaje a los salones de piedra de la Casa de Thélor, que se encuentra bajo las montañas al oeste del Mar de Rhûn.