Po opuszczeniu kryjówki z błotnymi potworami grupa informuje Tashika o swoich odkryciach. Następnie udają się do wojowniczego Senesha, gdzie podejmują udaną próbę przekonania go do poparcia handlu z wybrzeżem - Senesh zgadza się, jeśli zostanie podjęte wyzwanie z bestią pustyni. Kolejnym etapem negocjacji jest wizyta u Shira, którego liderem jest opanowana Dandizal. Kobieta niedawno straciła wnuka i zgodzi się na handel, jeśli grupa odkryje zabójcę jej wnuka, który ostatnio zniknął. W obozie Shira pojawia się jednak ktoś bardzo podobny do Onara, atakując miejscowego łowce i dla bezpieczeństwa grupa opuszcza obóz.
Przy powrocie do obozu Shira, grupa zostaje zaatakowana przez wojowników Kabul, którzy nie są zadowoleni z ich obecności. Udaje im się przepędzić zabójców.
Badając namiot zabitego wnuka, grupa znajduje zakopane przedmioty, o które ciężko na pustyni: butelkę wina, sakwę z metalową sprzączką oraz buty, których felianie normalnie nie noszą. Jest też list, według którego ktoś ma podmienić osoby w plemionach i przeszkodzić w negocjacjach, a także "zniszczyć" handlarza - pojawia się też nazwa "Loża". Dandizal w podziękowaniu za znaleziska wręcza token przyjaźni plemienia Shira, jeden z 3 potrzebnych do wykonania umowy z Dunmarem.
Wieczorem Onar zostaje poproszony o rozmowę na osobności. Coś jest jednak nie tak, i gdyby nie interwencja nietoperza, drużyna nie byłaby w stanie szybko zainterweniować. Onar zostaje znaleziony cały, ale ma zaniki pamięci i twierdzi, że widział kolejny raz kogoś ze swoją twarzą...