Po dniu odpoczynku Albert zostaje w końcu uleczony ze ślepoty. Nora z Wukongiem zapisują się na nie do końca legalne walki, a dodatkowo tengu spotyka starego cyrkowego towarzysza, Reinharda. Zbliża się czas spotkania z Kormoranem. Rezyduje on w Przystani poza główną wyspą i należy do bardzo rzadko spotykanej rasy wężoludzi. Wygląda na to, że Kormoran posiada rozległe znajomości i wiedzę o mieście i zgadza się na zdobycie informacji o niziołku-jubilerze w zamian za przysługę: wyprowadzenie pewnej kobiety z południowej dzielnicy, na którą polują zarówno Spaleni, jak i wynajęty zabójca.
Następnie Drużyna rozdziela się: Albert i Kłapacz idą do cmentarnego archiwum, zaś Nora z Onarem odwiedzają Cech Kupców Belire. W archiwum wychodzi na jaw, że nie wiadomo do końca, co wydarzyło się z Vulmarem Dustfallem po jego egzekucji. Natomiast w siedzibie Cechu, tamtejsza Cechmistrzyni Torina Lake nie jest chętna dzielić się informacjami o Bakarim, zasłaniając się poufnością i tajemnicą zawodową. Natomiast wspomina o małej przysłudze - daniu nauczki grupie przemytników w małej zatoce za miastem, którzy mogą mieć jakiś związek z Lożą. Przemyt ten niszczy handel w mieście i Torina chce z tym zrobić porządek, ale Straż Morska jest zajęta.
Trochę później grupa rusza do więzienia. Wymagane jest spotkanie z sierżantem Davosem Daviranem, z racji tego, że Dustfall skazany został za praktykowanie "zakazanej" magii - wypaczaniu ciała. Davos prowadzi grupę do sekcji okultystycznej, gdzie zamyka grupę w komnacie-poczekalni. Jest to jednak pułapka, bo kiedy komnata zjeżdża w dół, naprzeciw drużyny staje dymiący ognisty śluz i pojawia się nowe przejście...