Drużyna rusza wykonać zlecenie dla Kormorana i wkracza do Szerokiej Bramy - biednej i zapuszczonej dzielnicy, gdzie Straż Morska ograniczyła swoją obecność. Znalezienie sklepiku, gdzie ukrywa się kobieta nie jest trudne, ale Paria posiada awersję do magii, więc grupa musi improwizować i ochraniać kobietę przed napastnikami, którzy wtargnęli do sklepu. Ucieczka przez zatłoczone ulice południowej Belirii kończy się jednak sukcesem i Paria odpływa z głównego miasta na podstawionej przez Kormorana łódce.
Podpytujący o nazwę karczmy "Mistyczny Księżyc", Albert dowiaduje się od karczmarza Arcousa, że jego tawerna była miejscem, gdzie mistyk Zachariusz spędził ostatnie dni swojego życia, zanim został zabity. Pokazuje pokój, w którym znajdują się przedmioty z życia Zachariusza: maska, szata, laska i klucz. Jest tu też druga z trzech kopii księgi Sekrety Mistyków. Po namowie, Arcous wypożycza tajemniczy klucz, a drużyna bezzwłocznie rusza do Grobowca Zachariusza. Nocny księżyc rozświetla niewidoczne wcześniej znaki - dziurkę od klucza w pamiątkowej tablicy. Otwierają się schody prowadzące do małej komnaty z symbolem Mistyków Kamieni oraz kryształową latarnią.
Zachariusz przygotował latarnię dla tych, którzy gotowi są podjąć jego próbę. Latarnia przedstawia wskazówki do wykonania czterech testów uczniów. Grupa podejmuje próbę Dazaara z zieloną zbroją i Vasari, akrobatycznej mniszki, lubującej się w kryształach. Pozostały jeszcze dwie próby...