Po wypełnionej koszmarami nocy, Albert zaczyna nowy dzień od spotkania z tajemniczą kobietą, która podaje się za uczennicę Zahariasza. Sha, jak przedstawia się elfka, czekała na kogoś, kto przejdzie testy Mistyka. Dodatkowo, wojownik Asim zaczepia grupę i oferuje pomoc w pochówku Onara.
Wkrótce po skromnym pogrzebie, grupa udaje się do Kormorana, który informuje o swoich znaleziskach: podaje adres warsztatu oraz społeczności niziołków, a także mówi o hucie szkła, gdzie ostatnio widziano podejrzaną aktywność.
W południe odbywa się przemówienie lorda Saadiqa Naderiego, ale zamiast władcy miasta pojawia się przebrany w maskę doktora osobnik w towarzystwie licznych Spalonych. Daje miastu ultimatum: albo skorumpowani politycy zostaną sprowadzeni do Faktorii Jeden, albo lord zginie, a na miasto spadnie kara.
Spotkanie z Matroną Nelis w rozpadającej się kamienicy pozwala uzyskać zapewnienie, że jubilerowi zostanie przekazana wiadomość.
Następnie drużyna rusza zbadać hutę szkła, gdzie dość prędko wpada na grupkę Spalonych.