W końcu po wielu dniach poszukiwań udaje się spotkać z Erykiem Bakarim, jubilerem i przyjacielem Dustfalla. Ukrywający się w herbaciarni Bławatek i Róża niziołek ma pewne informacje o morderstwach sprzed kilku miesięcy. Wiosną został odwiedzony przez parę krasnoludów: Forgrunna Silverpicka i Birmę Ironheart, którzy zaproponowali dobry interes na stworzenie sporej ilości małych elementów. Eryk dostał dziwne schematy, wyglądające jak wodorosty i sporządził mnóstwo zębatek, pierścieni i kluczyków oraz innych przedmiotów. Kiedy jednak inni handlarze i rzemieślnicy zaczęli ginąć, Eryk skorzystał z pomocy nowo przybyłego Disiga Kamiennej Stopy, żeby uciec i zyskać kryjówkę w herbaciarni. Jubiler zgodził się opuścić miasto i obecnie oczekuje w herbaciarni na powrót.
Grupa rusza do Faktorii #1, gdzie zabrany został lord miasta, Saadiq Naderi. Disig prędko porzuca szaradę i przebieranki i wkracza do magazynów fabryki, gdzie znajduje się grupa spalonych i pozszywane skóry oraz kolejne wynaturzenia. W dużym laboratorium Doktor ujawnia się jako Vulmar Dustfall, ku niedowierzaniu Disiga. Opowiada o problemach z Silverpickiem, który "uszkodził" jego umysł. Doktor chce dołączyć grupę do "kolekcji", ujawniając wielkiego golema. Po długiej walce golem zostaje pokonany, a Doktor dokonuje swojego żywota na posadzce komnaty.