Podczas podróży morskiej do Telmary, Sha zostaje poinformowana o kryjówce Zahariasza, gdzie znajduje się jakaś wiedza, którą zbierał przed śmiercią. Pasażerka Błękitnego, Evelyn, mówi Norze o swoich zamiarach i przeszłości - jest łowcą piratów i poluje na ich statki, choć ostatnio nie miała szczęścia. Ernest Żelazny jest pośrednio odpowiedzialny za śmierć jej matki, kapłanki wojny. Tymczasem podekscytowany bosman Felippe jest zachwycony statkiem Karmazynowy Kirys, który ponoć jako jedyny przetrwał atak Ernesta. Reszta jednak nie podziela jego entuzjazmu, wiedząc co kapitan statku zrobił kiedyś ze smokiem i jego towarzyszką.
Po dopłynięciu do Telmary, grupa wyłapuje postać kapłana z blizną. Po pościgu ulicami miasta, udaje się go pojmać. Kapłan nie ma oporów przed wyjawieniem prawdy. Jest sługusem Erendela, który wysłał go z misją szpiegowania kapłanów Ozyrysa w Mestar i nauczył go magii. Nebez miał "kierować" życiem Dziedzica - potomka dżinów, który posiada niezbędną dla Erendela wiedzę. Jednak w wyniku wypadku Disig zmarł, a kapłan musiał go reinkarnować w nowym ciele.
Dunmar ciężko przyjmuje wieści o swoim bracie. Pomimo żałoby nadal próbuje być pomocny i umawia spotkanie w Gildii Poławiaczy Pereł.
Drużyna rusza za poszlaką od Avari. Po odwiedzinach w znajomej Albertowi karczmie "Dżin w Butelce", udaje się znaleźć kryjówkę Zahariasza pod wodospadem. Tam znajduje się antyczna tablica, która wywołuje wspomnienie z przeszłości - tablica została znaleziona w pustynnych ruinach. Wiedza na niej zawarta dotyczy Pionierów - protoplastów Mistyków. Hexar, Gidari i Larentia mieli odmienne wizje, ale ta ostatnia szukała sposobu na uwolnienie dusz bez uszczerbku na mocy. Samotnia Hexara, Spiralne Miasto i Grota Zmierzchu są wspomniane z mniejszą bądź większą dokładnością, a dodatkowo pojawia się nazwa "Harmonia".
Po powrocie Gustaw informuje o wizycie do Alberta. Pojawia się kobieta z wizji, która przedstawia się jako Arkadia i twierdzi, że jest matką Alberta. Jest częścią grupy znanej jako Mosiężne Słońce, która śledzi poczynania Erendela. Rozmowa zostaje jednak przerwana przez atak Darima, Sokolnika. Przybył tutaj pojmać Alberta i pojawił się w towarzystwie zabójców Loży. Jednak wspólnymi siłami zabójcy zostają pokonani. Darimowi jednak udaje się uciec.