Odkrycia w Telmarze po powrocie z Belirii zaczynają pomału tworzyć kolejne cele, a Wspólnota stoi na rozdrożu, rozważając różne ścieżki. Arkadia oferuje wiedzę Mosiężnego Słońca, jeśli pójdą z nią. Spotkanie z Senalią Halstin może rzucić trochę światła na Lożę i Nazira. Dodatkowo Dunmar wyruszył do Piaskowych Hal, aby pochować brata, ale możliwe że grozi mu niebezpieczeństwo w zniszczonych Halach. Pozostają jeszcze sprawy miejsc Mistyków z sekretną wiedzą, a każda lokacja wydaje się być wyjątkowo nie po drodze do kolejnej. Dodatkowo okazuje się, że Gustaw był członkiem Loży.
Grupa spotyka się z Senalią, kiedy Arkadia obiecuje poczekać 2 dni. Naczelnik gildii nie utrzymuje już kontaktów z Nazirem, a ostatni raz kiedy go widziała, ten chciał ją wciągnąć w jakiś nowy interes. Ponoć znalazł coś niezwykle wartościowego. Senalia jednak odrzuciła propozycję. Nazir zostawił jej list, zabezpieczony magiczną sztuczką, gdzie tekst zmienia się po wypowiedzeniu konkretnego hasła. Więcej szczegółów ukrył pod Wielką Palmą na Wyspie Porannej. Jeśli chodzi o Lożę, Senalia jest w stanie wysłać wiadomość, ale ponieważ sama nie jest członkiem tej grupy, nie ma nic więcej do zaoferowania.
Na wyspie przy palmie grupa pokonuje gigantyczną anakondę, a w kryjówce przy drzewie znajduje się mikstura z wspomnieniem. Wszystko wskazuje na okolice Portu Luna oraz jakąś tajemniczą arenę.
Grupa rusza z Arkadią. Pierwszy etap prowadzi do skrzyżowania szlaków, gdzie pod zniszczonym mostem rezyduje głodny, dwugłowy troll.