Po pokonaniu trolla, grupa rusza dalej w pustynię. Podróżując na zachód, natyka się na skażoną studnię, gdzie wrzucony został wampir. Nie wiadomo, skąd się wziął i kto go zabił, ale został spalony przez resztę, dla bezpieczeństwa. Avari ostrzega Alberta przed Arkadią i nie jest do końca przekonana, czy kobieta nic więcej nie ukrywa.
Kolejnego dnia podróży, przy piaskowych ruinach grupa spotyka krasnoludzkiego kapłana, Szybkostopego. Nie posiada on rodu i został porzucony przed świątynią słonecznej bogini Tlehar. Po powrocie z jednej ze swoich pielgrzymek, znalazł świątynię zniszczoną przez wampiry, wtedy też podjął decyzję o znalezieniu innych kaplic swojej bogini i oczyszczeniu ich. Wierzy, że niegodziwi słudzy Walkeeny stoją za atakami. Grupa pomaga mu przy ruinach, pokonując zjawy złych kapłanów i pozwalając mu zdobyć relikwię Tlehar. Szybkostopy rusza dalej, w kierunku Spiralnego Miasta, gdzie istniał kiedyś duży kult Tlehar.
Droga do kryjówki Mosiężnego Słońca to kilka dni przez pustynię, a potem jeszcze godzina podróży z zasłoniętymi oczami. Organizacja śledząca Erendela ukrywa się w jaskiniach, a liderzy tej grupy, czerwonowłosy Jon oraz czarnoskóra kobieta Abayomi witają nowo przybyłych.
Według Mosiężnego Słońca, Erendel Czarnodąb mieszał w życiach wielu osób, często zasiewając idee i pomysły, dzięki którym pozyskiwał potem wiernych sługusów. Tak też było z Albertem, którego pochodzenie wyjątkowo interesowało Erendela - chłopak nie dość, że ma w sobie krew starych magicznych rodów Tandry od strony Arkadii, to dodatkowo jest synem Mistyka Tyberiusa, ale najwyraźniej czarodziej okazał się trudniejszy do złamania.
Obecnie Erendel szuka Harmonii, o której grupa słyszała już wcześniej. Albert i być może też Disig mogą posiadać wiedzę, jak do tego miejsca się dostać, choć obecnie nie są świadomi takiej informacji. Jon wspomina o pewnych kluczach, choć nie ma pojęcia, czym są i gdzie je znaleźć.
W kryjówce niejaki Julio Chena zwraca uwagę na Disiga. Osobnik posiada wyraźne symbole pochodzenia dżinów - ogniste włosy i znaki na twarzy.
Misja Arkadii doprowadziła do kilku interesujących informacji: jeden z bliskich współpracowników Erendela, czarownik Faust Lederman, służył w niezwykle sekretnej organizacji wewnątrz Mistyków Kamieni - Szkarłatnym Oku. Grupa ta posiada zakazaną wiedzę, niedostępną zwykłym Mistykom. Dodatkowo Jon dodaje, że Oko może mieć powiązania z kultystami Seta. Faust jest obecnie w miasteczku-oazie Nefar i wydaje się być numerem jeden dla Mosiężnego Słońca do pozyskania informacji. Jeśli ktokolwiek posiada wiedzę o Harmonii, to będzie to Szkarłatne Oko, a ktoś taki jak Faust będzie posiadał informacje, jak się do nich dostać. Czarownik jest jednak niebezpieczny i sprytny, dlatego Jon prosi Wspólnotę o pomoc w jego pochwyceniu.
Gdzieś po drodze pojawia się informacja, że Forgrunn Silverpick powrócił do Piaskowych Hal i zamknął Wyjącą Dolinę dla wszystkich nie-krasnoludów. Nie wiadomo co knuje, ale według informacji miał zbudować coś dla Erendela. Najwyraźniej nastąpiły jakieś przeszkody, a Albert przypomina sobie, że "Silverpick miał zwadę z Erendelem".
Dodatkowo Julio informuje Disiga i resztę, że istnieje miejsce za Górami Tyrana, gdzie potomek dżinów może dowiedzieć się, czy jest "dziedzicem". Sam Disig jest bardziej zainteresowany wyprawą do Hal i spotkaniem z Forgrunnem.
Jon obiecuje zapytać o inne kontakty, których szuka Wspólnota i zaprasza resztę na "górę".