NPC i organizacje: Erendel Czarnodąb
Lokacje: pokład Błękitny
Ważniejsze przedmioty: błękitny papirus od Erendela
Grupa dociera do brzegu, gdzie rozważa, czy warto wchodzić na statek z Erendelem w pobliżu. Wychodzi na to, że jest sam i zasygnalizował rozmowę, oczekując na ich statku na przybycie.
Erendel oferuje współpracę: chce odszukać klucze do Harmonii, by się tam dostać i użyć magii miasta do otwarcia przejścia do Drugiego Świata, z którym stracił połączenie. Erendel mówi o tym, że nawet jeżeli grupa otworzy Harmonię na własną rękę, zaklęcie skrywające miasto zostanie zdjęte i wtedy spotkają się tam jako wrogowie. Daje informacje o kluczu w Solnych Ogrodach, wspominając o "Łabędziu", który może doprowadzić grupę do siedziby Szkarłatnego Oka oraz termin 3 miesięcy, aby uznać współpracę. Jest skłonny przywrócić Disigowi jego krasnoludzkie ciało, a nawet wskrzesić Alberta.
Grupa rusza dalej. Decyduje się odwiedzić Wszechwieżę z Asimem, by ten zdał raport, a dalej kurs wiedzie ich do Losaris, gdzie w Żelaznych Czeluściach trzyma się niewolników i gdzie może być kolejny klucz. W czasie żeglugi grupa napotyka dziwną burzę, w trakcie której na statku pojawia się grupa istot powiązanych z manipulacją czasu oraz dziwny błękitny humanoid. Po pokonaniu potworów, nowoprzybyły przedstawia się jako Shirvan Ralakesh, pływający pod banerem harmonii. Wygląda na to, że Shirvan wpadł w jakąś czasową anomalię tuż przed tym, jak spieszył na wezwanie z miasta.