NPC i organizacje: Palia (elfka), Arun Hapsos, Sebastian
Lokacje: Głębinowe Jaskinie koło Rukas, Rukas, karmnik poza miastem, Ogród Opowieści
Ważniejsze przedmioty: oślizgły pełzak (składnik trucizny)
Drużyna mierzy się z merfolkami i quoppopakiem, zmutowaną ośmiornicą. Po ich pokonaniu i sprowadzeniu do sąsiedniej jaskini, przywódczyni podwodnego ludu wręcza trzy sztuki pełzaków i dziękuje za rozwiązanie sprawy.
Po powrocie do miasta, grupa rozważa pozostałe tropy Ligi. Decyduje się odwiedzić płaskowyż z kanałem przerzutowym informacji z Czeluści, ale zagnieździły się tutaj wielkie ptaki, w tym jeden burzowy. O ile ptaki nie atakują, ewidentnie chronią swojego gniazda. Mustafa próbuje jednego ze swoich licznych talentów i podkrada się do karmnika, wykradając wieści.
Sebastian zdobył plany budynku inkwizytora. Mężczyzna nie przebywa za często w swoim domu, więc grupa decyduje się odwiedzić posiadłość zaraz po jego wyjściu po obiedzie. Dodatkowo z wieści z Czeluści wynika, że coś się działo na wykopaliskach archeologicznych i dołożono straży. Grupa niewolników zginęła, otwierając jakieś wrota. Shirvan uważa, że była to jakaś forma zabezpieczenia, ale jednorazowa, natomiast głębiej mogą być inne pułapki.
Drużyna spotyka się ze społecznością elfów. Choć są sympatyczni i mili, nie za bardzo chcą dzielić się informacjami o swoich. W końcu udaje się ich przekonać - były naczelnik, Fallan Mandali, za 2 dni opuści miasto. Jest paranoikiem i samotnikiem, ponoć uzbrojonym w katanę.
Jeszcze tego samego dnia drużyna odnajduje Aruna Hapsos, w nadziei na to, że książę odpowie na kilka pytań. Jego przypadłość to jakaś potężna klątwa, którą może zdjąć magia życzenia, dlatego też jego siostra szuka kontaktów z coraz potężniejszymi dżinami. Na pytania związane z niewolnictwem Arun manewruje konwersacją i twierdzi, że jego siostra robi co musi. Wspomina też Shirvanowi, żeby uważał na to, co znajdzie po powrocie do domu i ostrzega grupę przed "mirażem".
Grupa udaje się do posiadłości inkwizytora.