NPC i organizacje: Xin, Laen, Batat, Tiri
Lokacje: Żelazne Czeluście
Ważniejsze przedmioty: -
Grupa podążając za tropami gigantów i bestii znajduje trzy żukopodobne stworzenia, które pokonuje. Gigant Laen został zaskoczony przez bestie z Czeluści oraz jakąś niewidzialną istotę rzucającą zaklęcia. Magia dezintegracji i bestie znacząco osłabiła gigantów, a inne czary ich dobiły. Laen uciekł do wąskiego przejścia by odeprzeć stwory, ale jego rany nie pozwoliły na równą walkę. Dodatkowo bestie posiadają magiczne symbole w formie obroży - może to być jakaś forma kontroli, podobna do połączenia z eidolonem, ale dużo mniej trwała. Shirvan tymczasem znajduje dziwny świetlisty pyłek, który wydaje się za nim podążać.
Pyłek przedstawia się jako Tiri i posiada świetlistą kobiecą formę. Zna Shirvana z imienia, ale wydaje się nie posiadać innych informacji o sobie i swoim pochodzeniu.
Grupa odpoczywa, ale zostaje odwiedzona przez cienistą kulę, z której dobywa się głos niejakiego Xina. Xin jest zainteresowany grupą, bo nie są łowcami niewolników, ale kierują się do Czeluści i być może mogą mu pomóc coś odzyskać. Dawno temu dziadek Xina dobił targu z lokalnymi plemionami znad rzeki. Poprosili go o pomoc związaną z magią portali do Wymiaru Ognia i potencjalnie też Ziemi w zamian za nagrodę, którą dziadek Xina sobie sam wybierze. Według słów Xina, ludzie go zdradzili po tym, jak stworzył dla nich portal, toteż zamknął szamanów w komnatach z portalem, a sam zabrał nagrodę, którą sobie wybrał. Xin bardzo chce odzyskać kamień portalu, ponieważ może być cenny do jego badań. Informuje o tym, że w Czeluściach doszło do jakiegoś magicznego wyładowania oraz wspomina o drodze obok ognistego jeziora, która omija posterunki. Wskazuje miejsce, gdzie można go potem znaleźć i znika.
Grupa rusza przez Ślepe Gardło. Batat informuje o jakichś istotach, które nie lubią spojrzeń i prosi o zasłonięcie oczu podczas fragmentu wędrówki. Batat próbuje przekupić istoty perłami, ale ich przywódczyni chciałaby rapier Shirvana. Wywiązuje się trudna walka, w której Disig o mały włos nie stracił życia przez groźną truciznę.