NPC i organizacje: Sepid Haan-Ver, Olga, div Kulz
Lokacje: Wykopaliska w Czeluściach
Ważniejsze przedmioty: -
Drużyna mierzy się z divem Haan-Verem, który wspomina o Disigu jako o Pogromcy. Energia portalu uderza w Asima, który znika. Po długiej walce udaje się pokonać zarówno jego, jak i szkielety mu towarzyszące. Mały latający div Kulz prosi o łaskę i opowiada historię Haan-Vera - był zwykłym dżinem ziemi, ale podczas powrotu z odległego miejsca do domu, został zaatakowany przez ludzi. Udało mu się umknąć, ale jego towarzysze zginęli. Pałając zemstą, Haan-Ver zwrócił się do naczelnego diva Arymana by zdobyć nową moc. Powrócił do świata materialnego, ale ludzie byli na niego gotowi i magowie rozpoczęli z nim batalię niedaleko portalu. Kulz wspomina o trzeciej sile - wielkim oku, które zamknęło tutaj zarówno divy, jak i magów. Od tamtego czasu Haan-Ver przebywał w stanie hibernacji dopóki ludzie z wykopalisk nie odkopali bramy. Grupa daruje Kulzowi życie.
Dodatkowo w pomieszczeniu znajduje się Olga, czerwonoskóra kobieta, córka ifryckiego lorda Yuzafara z wymiaru ognia. Strofuje grupę za brak znajomości historii i opowiada co nieco o swoim ojcu i poszukiwaniach swojej matki, ludzkiej kobiety Yany. Olga wspomina też, że portal jest jednostronny i Asim jest gdzieś na świecie. Disig zamyka portal i przypomina sobie, że w swej młodości spotkał się z mianem Pogromcy.
Namir opowiada Mustafie o swoich snach, w których grupa cieni na pustyni i odwrócona czarna piramida nie pozwalają jej uciec. Coś podobnego wydarzyło się w życiu Sebastiana, kiedy ich starszy ukrył zbiega, po którego potem przybyli Mistycy Kamieni, a po ich odejściu wioskę nawiedziły koszmary. Sny łączy miano "Penumbria".
Drużyna wraca do Ezera i podejmuje wędrówkę do środka kopalni, by znaleźć niewolników.