NPC i organizacje: Sedariel, Kiran, Łabędź
Lokacje: Solne Ogrody, Quisa
Ważniejsze przedmioty: -
Po teleporcie na Królewskie Wzgórza, grupa znajduje jaskinię, gdzie zostawia jajo. Spotyka też Garunę, krasnoludzką handlarkę zmierzającą do Blackportu, którą ocalili kilka dni wcześniej.
3 dni później po podróży przez wypełnione solą pola, udaje się dotrzeć do Quisy, wioski powiązanej z solnym przemysłem. W przystani znajduje się statek Mistyków, a miejscowi trzymają się raczej swoich spraw. Drużyna odkrywa informacje o pewnym grippli, który pojawia się od czasu do czasu w gospodzie i który może być Łabędziem, którego szukają. Pojawia się też dziwny elf-szarlatan Sedariel, ponoć z powiązaniami z diabelskimi mocami.
Wizyta u majora Kirana jest całkiem owocna - niziołek chce pozbyć się Sedariela z wioski, ponieważ sieje niepotrzebny zamęt. W zamian za to zdradzi lokalizację Łabędzia. Grupa rozmawia z elfem, który jest wyznawcą Magdh, antycznego półboga powiązanego z feyami. Sedariel szuka "wielkiego sekretu" w Quisie, który ma znajdować się gdzieś w Solnych Ogrodach, ale po przekonaniu przez drużynę zgadza się na odejście z Quisy i zaprzestanie nękania mieszkańców.
Grupa spotyka Łabędzia, którego ukrywał major. Grippli rząda wielkiej sumy pieniędzy za pokazanie drogi. Po wyruszeniu widać grupę Mistyków zmierzających do posiadłości majora, których najwyraźniej boi się Łabędź. Opowiada historię, jakoby przetrwał wybuch kamienia granicznego i od tamtego czasu słyszy różne głosy. Z tych głosów nauczył się wyłuskiwać przydatne informacje i tak odkrył sekretne miejsce Szkarłatnego Oka. Jest niewidzialny dla Mistyków, ale ci wysyłali za nim swoich sympatyków i od tego czasu Łabędź się ukrywa.
Na miejscu, do którego doprowadził, znajduje się prosty ołtarz i nóż z kości, podobny do sierpów pozyskanych wcześniej. Łabędź informuje, że trzeba użyć 3 kropel krwi/płynów życiowych na ołtarzu, korzystając z noża. Po wykonaniu instrukcji i odczekaniu kilkudziesięciu minut, cienie gęstnieją, a na niebie pojawia się odwrócona czarna piramida, która przenosi drużynę do swojego wnętrza. W eleganckim salonie czeka kobieta w czerwono-czarnej sukni.