NPC i organizacje: Donatella Rossini, Isabella Valtieri
Lokacje: Port Luna, Ogrody Trzech Nimf, Sylvaria
Ważniejsze przedmioty: heartstone
Grupa zostaje zaproszona na spotkanie z Donatellą Rossini, ale dzień wcześniej poprawia reputację z Valenti, zyskując dostęp do specjalnych dóbr w mieście. Shirvan rozmawia z Namir o Komnacie Życzeń, rozważając różne opcje rozwiązania problemu abolethów i kamieni.
Na spotkaniu z Donatellą w ogrodach, kobieta odkrywa prawdę o Nazirze - mężczyzna nie jest lubiany przez Familie, ale jego inwestycje nadały mu osobliwy status w mieście i ciężko go ruszyć bez wywołania niepokojów w mieście. Donatella wierzy, że Nazir jest zamieszany w zniknięcia na wyspie ponieważ odwiedził wszystkie trzy lokacje zaraz przed tym, jak doszło do tragedii. Same zniknięcia jednak nie trzymają się kupy - choć w Dorado i Sylvarii populacja zniknęła bez słowa, tak w Vista Acora osada została dodatkowo spalona bez naruszenia dżungli. Nigdzie nie znaleziono żadnych ciał. Donatella i jej Familia są w stanie zapłacić 10 000 za wyjaśnienie zaginięć na wyspie, a jeżeli zostaną powiązane z Nazirem, obiecała udział w wiecu Familii z całych Zachodnich Wysp, który odbędzie się za tydzień i gdzie Nazir może się pojawić.
Dodatkowo Nazir wypytywał o lokalne legendy - przypłynięcie pierwszych statków na wyspę oraz wierzenia jaszczuroludzi w ognisty byt w wulkanie. Wygląda na to, że uciekinierzy z Harmonii znaleźli azyl na wyspie, ale magia rzucona na miasto wymazała wspomnienia o ich pochodzeniu.
Drużyna spotyka się z Isabellą Valtieri. Kobieta topi smutki w podrzędnej tawernie, gdzie szuka chętnych do wyprawy do swojej wioski. Jej osadę zaatakowały dziwne cieniste istoty oraz kytony - demoniczne stworzenia z Krainy Cienia; prawdopodobnie też dwa kytony towarzyszą Nazirowi jako ochroniarze. Drużyna zabiera ją do Sylvarii, gdzie stoi Wielkie Drzewo Drelfel, obecnie zamknięte pod ciernistą kopułą. Isabella zna rytuał, który może otworzyć drzewo i korzysta z pomocy drużyny do jego wykonania. Opowiada też o powiązaniach z wiedźmami, które uczyły magii jej rodzinę. Jedna taka wiedźma, "Babka", została zabita w swojej chatce, prawdopodobnie przez inne wiedźmy, które kiedyś zdradziła. Po rytuale pojawia się Estra, nocna wiedźma i jej koszmarne konie.