NPC i organizacje: Isabella Valtieri
Lokacje: Sylvaria
Ważniejsze przedmioty: -
Po pokonaniu wiedźmy, grupa wkracza do centrum wielkiego drzewa. Isabella prowadzi przez liściastą bibliotekę, pokoje dla uczniów i mieszkańców, prosto do gabinetu jej ojca. Tutaj znajduje się obwiązany łańcuchami trup, a całe pomieszczenie wydaje się być pokryte popiołem. Zabity ojciec Isabelli zdołał jednak nagrać krótką wiadomość na 'różdżkę wiadomości'. Wynika z niej, że tuż przed atakiem w osadzie pojawił się Nazir, który wypytywał o stare badania rodziny Valtieri nad Krainą Cienia. Niedługo potem w Szarym Pokoju, gdzie prowadzono te badania, otworzył się portal do Krainy Cienia i miejscowi zostali zaatakowani przez tamtejsze stwory - cienie, kytony i inne bestie. Większość została zabrana z powrotem przez portal.
W Szarym Pokoju Isabella wręcza drużynie przedmiot do pomiaru cienistej energii, prosząc o sprawdzenie innych osad, jeżeli akurat będą tam przechodzić. Teoria rodziny Valtieri na temat Krainy Cienia jest taka, że w większych skupiskach ludzi istnieje szansa na podobną "odbitą" osadę po drugiej stronie, w Krainie Cienia. Jest tutaj też mapa z oznaczonymi miejscami, gdzie ta energia była kiedyś mierzona przez Valtieri - oprócz znanych już miejsc jak Dorado czy Vista Acora, jest też Hermosa i Port Luna. Isabella martwi się, że zniknięcia populacji powiązane są z cienistą energią bardziej niż się początkowo wydawało.
Na górze w Obserwatorium grupa zostaje zaatakowana przez drugą wiedźmę wraz z dwoma nieumarłymi. Dużo potężniejsza niż jej siostra z zewnątrz, wiedźma posługująca się magią śmierci skutecznie obezwładnia całą drużynę, wyłączając Mustafę klątwą, powalając Namir i zabijając Shirvana. Dzięki iskrze Światła Sylvarii, Namir i Asim dobijają nieumarłych.