NPC i organizacje: Nazir Ado, Nuena, Olga, Tiorix
Lokacje: Siedziba Domu Ewolucji, Port Carach, Hermosa, Port Luna, Stracone Miasto Faelivrin
Ważniejsze przedmioty: Bransoleta Feniksa
Nazir zostaje pojmany i przesłuchany. Kamienie znalazł na wraku statku, tym samym, który kiedyś zmuszona była porzucić Eva Aster, współpracownica Erendela. Nazir używał swoich zasobów, aby pozyskiwać obiekty eksperymentów do stworzenia ciała dla kamieni - te, choć potężne, nie mogą działać bez połączenia z kimś, ale zbudowanie takiego ciała miało pomóc obejść tą niedogodność. Choć kamienie przejęły kontrolę nad Nazirem i zmusiły go do współpracy z Aldinarem i kytonami, sam handlarz dopuścił się wielu zbrodni i zostaje zabity przez drużynę. W międzywymiarowym domu Nazira grupa znajduje kosztowności i przedmioty zabrane Norze i Błotniakowi, jak również parę więźniów - Donę Valenti i Wściekłego Węża, cierpiącego na amnezję mężczyznę. Po dogadaniu się z kytonami i oddaniu receptury Zarrenowi Blackclaw, dochodzi do powrotu do Hermosy.
Grupa wraca do Portu Luna z więźniami.
Korzystając z magii cienia, drużyna prędko dostaje się w okolice wulkanu. Tutaj spotyka Olgę, którą kiedyś uratowała z rąk divów. Kobieta pragnie dotrzeć do miasta, ale nie jest wojowniczką i ostrzega, że wkrótce może dojść do gigantycznej erupcji. Prosi o przesłanie wiadomości, jeżeli miasto będzie bezpieczne.
Drużyna spotyka ducha elfki, Nueny. Kobieta oprowadza grupę po mieście i opowiada o tragedii elfów - z racji konfliktu z jaszczuroludźmi, Artom zesłał kataklizm na miasto. Nuena szuka psocącego brata, po drodze pokazując Wieżę Nieskończonego Płomienia, posągi założycieli miasta i niepokojącą kaplicę. Na zadymionym tarasie pokazuje się brat Nueny z goniącymi go słonecznymi ptaszkami.