NPC i organizacje: Tecumal, Cualli, Moreau, Arak, Euri, Nil-Than, Aurynthis
Lokacje: Yatlan, Pryzmatyczna Zatoka
Ważniejsze przedmioty: -
Po przybyciu do Yatlan, grupa rozmawia z Tecumalem - łowcą i przymusowym liderem jaszczuroludzi z plemienia Euri. Kilka tygodni temu podczas święta, grupa Patrzących w Gwiazdy opuściła nagle wioskę. Patrzący chronili wyspy przed agresją smoków i doglądali balansu natury, a po ich odejściu Yatlan zostało zaatakowane przez smoki. Pozostała jedynie nowicjuszka Cualli, która na własną rękę chciała znaleźć liderów, ale została otruta przez smoki.
Grupa odkryła sposób obudzenia Cualli, co wiązało się z negocjacjami z grupą morskich diabłów Nil-Than. Po obudzeniu kobiety, ta opowiada, że smoki współpracują z abolethem, ale podejrzewa, że zostały do tego zmuszone Sferą Smoczej Władzy. Mówi też, że klucz do Harmonii posiada Nachak, najpotężniejszy z Patrzących, który obecnie przebywa w Eterze - wymiarze, gdzie kolekcjonuje się wiedzę pokoleń jaszczuroludzi. Inni Patrzący w Gwiazdy udali się do Zigguratu Porzuconych oraz do Skały Terroru. Tylko kooperacja kilku z nich pozwoli wejść do Eteru.
Cualli pokazuje też astralnego smoka Aurynthisa, który przemawia do grupy po dekadach milczenia. Aurynthis zna aboletha i jego imię - Obserwator - ponieważ kiedyś razem przemierzali wymiar astralny. Obserwator zapragnął ingerować w wydarzenia zamiast je obserwować, a kiedy Harmonia upadła, zdecydował się znaleźć sposób na pomoc swoim braciom. Aurynthis pragnie zniszczyć Obserwatora i odebrać mu Sferę Smoczej Władzy, jeżeli ten ją posiada, ale nie może tego zrobić dopóki nie zostanie uwolniony z jaskini. Tylko przekonanie Patrzących w Gwiazdy lub ich zabicie pozwoli zdjąć okowy. Z drugiej strony, Patrzący w Gwiazdy posiadają wiedzę o Harmonii, która może być przydatna. Drużyna decyduje się ruszyć z Cualli do Zigguratu, ale zaraz po opuszczeniu jaskini atakują smoki.