NPC i organizacje: Rohariz, Nachak, Renal, Lady Gisleya, Waviros, Grikna, Lavar
Lokacje: Kopuła Przodków, Yatlan, Wieża Tysiąca Kropel, Taylon
Ważniejsze przedmioty: Prawdziwa Sfera Smoczej Władzy
Po pokonaniu Obserwatora, grupa uspokaja zdenerwowaną kosmiczną smoczycę Rohariz. Udaje się ją namówić do pomocy, ale tylko jeżeli pozwoli się jej zniszczyć Sferę Smoczej Władzy. Grupa powraca do Yatlan, gdzie spotyka się z Asimem i Wężem. Ting Tong opuszcza grupę, a Błotniak decyduje się pozostać w pobliżu, odpoczywając na Błękitnym.
Nachak kontaktuje się z przodkami, którzy przekazują informacje o Harmonii - dyplomaci i przyjaciele miasta posiadający klucze mieli je dostarczyć i okazać w dwóch Wieżach: Błyskotliwych Hal i Tysiąca Kropel.
Kolejnym celem podróży jest podwodna wioska Taylon. Tutaj grupa skutecznie powstrzymuje rozlew krwi pomiędzy dwoma ugrupowaniami: elfem i goblinką od Sędziego Hirsteina oraz morskim smokiem od Lady Gisleyi. Drużyna decyduje udać się ze smokiem o imieniu Waviros do Wieży Tysiąca Kropel. Smok wspomina też o Oskarżycielu, liderze abolethów czekającym na otwarcie Harmonii.
Dwie wieże od dawna walczą ze sobą. Głównym powodem jest brak zaufania do mieszkających w Wieży Błyskotliwych Fal stalkerów, którzy ponoć zaatakowali pierwsi. Ponieważ trudno udowodnić, czy rzeczywiście nie są zdominowani przez Ukrytych Władców, konflikt trwa nieprzerwanie. Z grupą spotyka się Lady Gisleya, wodny dżin. Jest przyjacielsko nastawiona, ale przestrzega przed Oskarżycielem oraz członkami drugiej wieży. Oferuje pokazanie komnaty kluczy, jeżeli grupa jakoś załatwi sprawę w drugiej wieży - przemocą lub dyplomacją. Opis sędziego Hirsteina jest niepokojąco podobny do Perceptora, z którym rozmawiał Mustafa.