Gracze spotykają się z Dunmarem Dustfall w celu omówienia szczegółów misji, dla której tu przypłynęli.
Dunmar Dustfall, borykający się z problemami finansowymi krasnoludzki kupiec, oferuje nowo zawiązanej drużynie kontrakt: pertraktować w jego imieniu z pustynnymi plemionami i pozyskać umowę handlową, która pozwoli uzupełnić bogactwo krasnoluda. Czas jednak nie sprzyja - za jakiś miesiąc wierzyciele stracą cierpliwość i nie wiadomo, czy poczciwy krasnolud wyjdzie z tego żywy...
Droga wiedzie z Telmary do Oazy Baku, gdzie przewodniczka zaprowadzi grupę do obozowiska plemienia Oronti.
Aryu prowadzi drużynę przez Pustynię Raxię.
Po dotarciu do Oronti, Tashik informuje o dwóch liderach, których należy przekonać do handlowania - wojowniczego Senesha i zarządzającą włóczęgami z Shira Dandizal.
Ktoś jednak sabotuje wysiłki Drużyny.
Drużyna zdobywa token przyjaźni od Dandizal i podejmuje wyzwanie Senesha.
Drużyna odkrywa grupę doppelgangerów, która próbuje skłócić liderów i nie dopuścić do wymiany. Działa z ramienia Loży.
Drużyna pokonuje doppelgangerów, którzy porwali Onara, a następnie pozyskuje trzeci token po starciu z bazyliszkiem.
Drużyna przynosi wieści o sukcesie do Dustfalla i zostaje nagrodzona 240 sztukami złota oraz propozycją dalszej współpracy.