Die Gruppe entscheidet sich, durch den Wald zum Cragmaw Castle zu reisen. Während der Routenplanung bespricht Reidoth mit Lorilla Ningel Nim ein wichtiges Thema: Reidoth lädt Lorilla, der Emerald Enclave beizutreten. Lorilla ist entzückt. Reidoth meint, Icy Aseir soll Glassstaff nicht nach Phandalin bringen, denn sie kann mit dem Sending Zauber Qelline Alderleaf kontaktieren, um das zu regeln.
Reydoth beschwört einen Esel und verlässt mit Lorilla die Gruppe.
Die Gruppe verteilt die Aufgaben für die Reise: Imane Ryuji führt den Weg, Eldon Greenbottle jagt für Vorräte, Yentumil übernimmt die Aufklärung und Icy bestimmt die Nachtlager.
Tag 1
Der Wald erstreckt sich endlos zu beiden Seiten, ohne richtige Strasse. Imane führt die Gruppe sicher, während Elton bei der Jagd erfolglos bleibt. Yentumil entdeckt eine verrostete Bärenfalle, die umgangen werden kann. Als es zu regnen beginnt, findet Icy einen trockenen Übernachtungsplatz. In der Nacht bemerkt Icy beim Lesen des Atlas, dass die Tarotkarten kurz zu leuchten scheinen.
Tag 2
Imane verliert die Orientierung und die Gruppe läuft im Kreis. Elton erlegt ein Reh, sodass keine Rationen verbraucht werden müssen. Yentumil rettet Droop, als dessen Rucksack vor einer Schlange fällt. Icy findet ein altes, von Bäumen geschütztes Lager.
Tag 3
Die Navigation läuft besser und die Gruppe kommt voran. Elton erlegt ein Wildschwein für den ganzen Tag. Yentumil hört verspätet andere Stimmen rufen: "Endlich wieder neues Fleisch!" Die Gruppe wird von mehreren Orks und einem Oger überfallen.
Im Kampf werden Yentumil, Imane und Droop verletzt, wobei Droop und Yentumil bewusstlos werden. Beim Wirken eines Zaubers bemerkt Icy, dass seine Tarotkarten seltsame Wirkungen hervorrufen. Imane stellt sich die Kraft einer grünen Giftwolke des Drachen vor und tötet den Oger mit dieser zuvor erlernten Fähigkeit. Nach einer kurzen Rast tötet Elton den letzten Ork mit einem präzisen Schuss.
Die Gruppe findet 12 Gold und einen Healing Potion, den Elton behält. Elton entdeckt zusätzlich 25 Gold. Yentumil vermutet, dass es möglicherweise mehr Gold sein könnte. Yentumil schneidet das Oger-Auge für Icy heraus.
Tag 4
Icy hat eine schlechte Nacht und wird erschöpft, da er einen schlechten Übernachtungsplatz wählt. Imane findet den richtigen Weg. Elton jagt einen Bären und erhält zusätzliche Rationen sowie Krallen. Yentumil verhindert wachsam einen Angriff von Eulenbären.
Die Gruppe geht durch einen schmalen Pfad, wobei Droop kurz stehen bleibt. Elton hat plötzlich eine Vision: Etwas glitzert im Sumpf bei einer Eiche. Icy verwendet Detect Magic und führt die Gruppe zu einer Kiste, um die Transmutation Magic schwebt. Die Kiste befindet sich im Wasser. Yentumil bemerkt telepathisch, dass etwas Hunger hat.
Mit Mage Hand versucht Icy, Trockenfleisch zur Kiste zu bringen, die Hand wird aber von Tentakeln sehr schnell zerstört. Icy wirkt Shape Water und macht das Wasser durchsichtig. Eine riesige Kreatur befindet sich im Wasser. Yentumil wirft der Kreatur eine Tagesration zu, die diese auffängt und weggeht. Mehrere Skelette sind im Wasser sichtbar. Dieser Otyugh hat offenbar zahlreiche Opfer gefordert.
Icy wirkt nochmals Shape Water und teilt das Wasser, damit die Kiste zugänglich ist. Yentumil und Elton holen den Schatz.
Die Gruppe birgt die Kiste mit folgendem Inhalt:
- 50 Gold
- Grauer Trank (?)
- Seltsamer schwarzer Krug
Schliesslich findet Yentumil die Ruinen - die Gruppe hat das Cragmaw Castle erreicht.