Группа Охотников племени Торфа во главе с Сагиром, что встретила Искателей на равнинах, приводит их в деревню, где их просят о помощи.
Старейшины рассказывают, что около недели недели назад, жители стали замечать красную тень, мелькающую между домами. Через 3 дня появилось чудище, что начало похищать детей.
Этой ночью Красный Зверь снова вернётся, чтобы забрать детей, им нужна защита и помощь Искателей.
Старейшины собирают деревню, чтобы объявить о прибытии Искателей, которые обещают избавить их от угрозы. По традиции, в честь гостей устраивают пир, чтобы люди племени знали: бояться нечего.
Факела зажигаются, костры разгораются, а охотники в масках танцуют под ритмичный бой барабанов.
Искателям, которые соглашаются стать частью племени, предлагают пройти обряд: съесть мясо побеждённых врагов и оставить потомство.
После полуночи, когда луна достигает зенита, она окрашивается в багряный цвет. С небес спускается Красный Зверь, его глаза горят яростью, а когти готовы схватить очередную жертву.
Искатели, готовые к его появлению, мгновенно реагируют. Они защищают детей и вступают в схватку с чудищем. Битва ожесточённая, но благодаря их усилиям зверь повержен, хотя несколько охотников племени погибают в бою.
Последний укус зверя ранит Баал, но оставляет ей Артефакт "Кровавый клык" — мрачный трофей, пропитанный силой поверженного чудища.
Старейшины благодарят Искателей, вручая каждому по 60 золотых монет и Белые листы — символы признательности племени.
Пока Искатели принимают поздравления, появляется Сагир, ведущий за собой неизвестного охотника. Его лицо искажено злостью, но в его глазах читается вина. Старейшины подозревают, что он имеет отношение к появлению Красного Зверя.
Искатели понимают, что эта история ещё не закончена, и тайна Красного Зверя может быть глубже, чем кажется.