Искатели отправились в Веленград в поисках зацепок, оставив обессиленного Картака на попечение племени. Когда действие ритуала завершилось, он не впал в ярость, а, напротив, признал свою вину. Он осознал, что нанёс племени непоправимый вред, и был готов понести заслуженное наказание.
Однако с наступлением ночи луна вновь окрасилась в кроваво-красный цвет, и Картаком овладело безумие. Он превратился в того самого зверя, чью силу так жаждал. В облике оборотня он похитил оставшихся детей и вернулся в деревню, чтобы уничтожить собственное племя.
Охотники, несмотря на отчаянное сопротивление, понесли тяжёлые потери, но смогли одолеть Картака в его чудовищной форме. Однако трое из них, в их числе Сагир, раненые его когтями, начали впадать в ужасное состояние, грозившее повторить судьбу их бывшего соплеменника. Лишь возвращение Искателей перед следующей ночью спасло их от неминуемой гибели.