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IMAGEN: Irimë se manifiesta a través de Rodwen para asestar el golpe definitivo al espectro de la Sombra.
Mientras viajan, la Compañía Errante se encuentra con un grupo de elfos que incluye a Legolas Hojaverde, hijo de Thranduil, y a Galion, quienes les piden que escolten a Irimë de la Casa de Gil-Galad hasta el Paso Alto, donde se reunirán con ella Elladan y Elrohir, los hijos de Elrond.
La compañía viaja a través de las Tierras Ásperas, e Irimë les habla acerca de la historia de la tierra y de sus pesares. Los compañeros sospechan que están siendo seguidos por los orcos.
Emboscados por una hueste de orcos, los compañeros luchan para sobrevivir hasta que son rescatados por las águilas.
La compañía pasa una noche en el nido de Águilas, e Irimë les habla de la creciente sombra que se cierne sobre la Tierra Media.
Las águilas llevan a la compañía cerca del Paso Alto, y encuentran unas ruinas (Haycombe), en donde esperan a los hijos de Elrond. Mientras los compañeros duermen, Irimë es atacada por un espíritu maligno, y la compañía se ve atraída en sueños a su lucha.
Atrapados en el mundo onírico, los compañeros durmientes se ven arrojados a los pozos de Dol Guldur. Si pueden mantener su esperanza, Irimë podría prevalecer.
Irimë sobrevive a esa noche, se despide de la compañía y les ofrece su bendición para los oscuros días que se avecinan.